Производственные результаты III квартала 2018 года

«Мы планомерно и быстро вывели Кызыл на полную производительность, – заявил главный исполнительный директор Группы Полиметалл Виталий Несис. – Другие наши активы также показали устойчивые результаты, что дает хорошую возможность перевыполнить производственный план в этом году».

ГЛАВНОЕ

• В III квартале 2018 года Полиметалл произвел 447 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как значительные объемы концентрата, произведенные с начала года на Кызыле (36 тыс. унций) и Майском (34 тыс. унций), будут отгружены и учтены в производстве в IV квартале. Квартальное производство золота составило 356 тыс. унций, снизившись на 4% по сравнению с III кварталом 2017 года, а производство серебра снизилось на 10% до 6,7 млн унций. Производство за 9 месяцев 2018 года составило 1 066 тыс. унций золотого эквивалента, что на 4% выше по сравнению с прошлым годом и соответствует производственному плану.

• На Кызыле успешно достигнута полная проектная производительность в объеме 150 тыс. тонн в месяц при извлечении 86%. Поставки концентрата на Амурский ГМК и покупателям в Китае начались, и Компания ожидает, что продажи будут соответствовать объемам производства после запуска новой железнодорожной ветки в октябре. С начала запуска Кызыл произвел 47 тыс. тонн золота в концентрате, (из которых 10 тыс. унций было реализовано) и, вероятно, перевыполнит производственный план на 2018 год в объеме 80 тыс. унций товарного золота. 18-19 октября 2018 года состоится визит инвесторов и аналитиков на Кызыл.

• В III квартале выручка снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до US$ 459 млн на фоне корректировки цен на металлы и снижения объемов продаж из-за накопления оборотного капитала в виде концентрата. Объем продаж золота составил 321 тыс. унций, объем продаж серебра – 5,3 млн унций.
  • Чистый долг вырос до US$ 1,8 млрд из-за накопления оборотного капитала, так как Полиметалл выплатил регулярные дивиденды на сумму US$ 78 млн (US$ 0,17 на акцию) за I полугодие 2018 года. Компания планирует получить значительную часть свободного денежного потока за 2018 год в IV квартале после реализации запасов золотого концентрата на Кызыле и Майском. Как следствие, чистый долг значительного сократиться в IV квартале.

• В III квартале смертельных несчастных случаев на предприятиях Полиметалла не было, и показатель частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности («LTIFR») по Группе продемонстрировал значительное улучшение второй квартал подряд и в сравнении год к году.

• Начиная с 24 сентября 2018 года Полиметалл стал первой российской компанией, включенной в Индекс Dow Jones Sustainability, заняв 8-е место среди других горнодобывающих компаний. Компания также улучшила свою позицию в рейтинге Sustainalytics, заняв 1 место среди 47 металлургических компаний по всему миру и получив в результате право на максимально возможный дисконт к процентной ставке по кредиту банка ING, привязанному к рейтингу Sustainalytics, на сумму US$ 80 млн долл.

• Полиметалл, вероятно, перевыполнит производственный план на 2018 год в объеме 1,55 млн унций в золотом эквиваленте на 50 тыс. унций. Компания подтверждает производственный план на 2019 год в объеме 1,7 млн унций и на 2020 года в объеме 1,8 млн унций, а также отмечает, что производственный план может быть пересмотрен в случае продажи непрофильных активов.

• С учетом недавнего ослабления курса рубля и тенге по отношению к доллару США, затраты Компании скорее всего будут лучше прогнозируемых денежных затрат в размере US$ 650-700/унцию золотого эквивалента и совокупных денежных затрат в объеме US$ 875-925/унцию золотого эквивалента.

• Компания проведет День Аналитика и первый День социального, экологического и корпоративного управления 12 ноября 2018 года в Лондоне, чтобы рассказать о ключевых проектах развития и о подходе и практике работы в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления.

	3 месяца, закончившиеся 30 сентября		% изменение1	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября		% изменение1
	2018	2017		2018	2017
Вскрыша, млн тонн	33,6	29,7	+13%	94,5	84,7	+12%
Подземная проходка, км	31,2	30,0	+4%	96,8	83,9	+15%
Добыча руды, тыс. тонн	3,6	3,1	+19%	10,2	9,6	+6%
Открытые работы	2,5	2,0	+26%	6,7	6,4	+5%
Подземные работы	1,2	1,1	+7%	3,5	3,3	+8%
Переработка руды, тыс. тонн	4,4	3,7	+19%	11,4	10,0	+14%
Производство
Золото, тыс. унций	356	370	-4%	801	759	+6%
Серебро, млн унций	6,7	7,4	-10%	19,4	20,2	-4%
Медь, тыс. тонн	0,9	0,9	-2%	2,5	1,9	+33%
Цинк, тыс. тонн	1,4	1,3	+3%	4,3	3,6	+20%
Золотой эквивалент, тыс. унций2	447	470	-5%	1 066	1 028	+4%
Реализация
Золото, тыс. унций	321	363	-12%	766	742	+3%
Серебро, млн унций	5,3	5,8	-8%	17,4	18,2	-4%
Медь, тыс. тонн	0,5	0,8	-37%	1,9	1,3	+49%
Цинк, тыс. тонн	2,1	1,2	+76%	4,4	3,5	+29%
Выручка, млн долл. США3	459	546	-16%	1 248	1 229	+2%
Чистый долг, млн долл. США4	1 819	1 653	+10%	1 819	1 421	+28%
Безопасность5
LTIFR	0,07	0,11	-36%	0,13	0,14	-7%
Смертельные несчастные случаи	0	0	0%	1	1	0%
Примечания: (1) % изменения могут отличаться от нуля при неизменных абсолютных значениях из-за округлений. Также % изменения могут быть равны нулю, когда абсолютные значения отличаются, по той же причине. Это примечание относится ко всем приведенным в этом релизе таблицам. (2) Исходя из следующих коэффициентов пересчета: серебро/золото – 1:80, медь/золото – 5:1, цинк/золото – 2:1 (3) Неаудированные данные из консолидированной управленческой отчетности. (4) Показатель, не включенный в МСФО, основанный на неаудированных данных консолидированной управленческой отчетности. Сравнительная информация представлена на 30 июня 2018 года (за три месяца) и на 31 декабря 2017 года (за девять месяцев). (5) LTIFR = частота травм с потерей трудоспособности на 200 000 отработанных часов.

ПРОИЗВОДСТВО ПО МЕСТОРОЖДЕНИЯМ

	3 месяца, закончившиеся 30 сентября		% изменение1	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября		% изменение1
	2018	2017		2018	2017
ЗОЛОТОЙ ЭКВИВАЛЕНТ (ТЫС.УНЦИЙ) 1
Дукат	77	83	-8%	231	241	-4%
Албазино-Амурск	88	89	-2%	241	197	+22%
Омолон	50	45	+12%	136	139	-2%
Майское	47	81	-41%	47	90	-47%
Варваринское	37	33	+14%	103	88	+17%
Воронцовское	23	30	-22%	78	89	-12%
Светлое	59	57	+3%	112	84	+34%
Охотск	44	40	+10%	68	63	+8%
Капан	11	12	-10%	38	37	+2%
Кызыл	10	-	NA	10	-	NA
ИТОГО	447	470	-5%	1 066	1 028	+4%

Примечания: (1) Исходя из следующих коэффициентов пересчета: серебро/золото – 1:80, медь/золото – 5:1, цинк/золото –2:1.

ПРЕДПРИЯТИЯ ДУКАТА

	3 месяца, закончившиеся 30 сентября		% изменение	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября		% изменение
	2018	2017		2018	2017
ДОБЫЧА РУДЫ
Дукат
Вскрыша, млн тонн	-	0,2	-100%	-	0,3	-100%
Горнопроходческие работы, км	8,7	8,7	-1%	26,7	24,9	+7%
Добыча руды (ПГР), тыс. тонн	431	427	+1%	1 256	1 259	-0%
Гольцовое
Горнопроходческие работы, км	1,6	1,8	-11%	5,3	5,1	+4%
Добыча руды (ПГР), тыс. тонн	50	51	-2%	143	143	+0%
Лунное
Горнопроходческие работы, км	3,7	2,8	+34%	9,9	7,0	+41%
Добыча руды (ПГР), тыс. тонн	127	140	-9%	427	430	-1%
Перевальное
Горнопроходческие работы, км	0,9	1,0	-10%	2,7	2,3	+19%
Добыча руды (ПГР), тыс. тонн	2	-	NA	4	-	NA
ИТОГО ПО ХАБУ
Вскрыша, млн тонн	-	0,2	-100%	-	0,3	-100%
Горнопроходческие работы, км	14,9	14,3	+4%	44,5	39,3	+13%
Добыча руды, тыс. тонн	610	618	-1%	1 831	1 833	-0%
Добыча руды (ОГР)	-	32	-100%	-	48	-100%
Добыча руды (ПГР)	610	586	+4%	1 831	1 785	+3%
ПЕРЕРАБОТКА
Дукат
Переработка руды, тыс. тонн	500	496	+1%	1 496	1 463	+2%
Содержание
Золото, г/т	0,6	0,4	+53%	0,6	0,4	+30%
Серебро, г/т	296	329	-10%	300	323	-7%
Коэффициент извлечения1
Золото	87,0%	87,9%	-1%	86,8%	86,2%	+1%
Серебро	88,6%	89,1%	-1%	88,2%	88,6%	-0%
Производство:
Золото, тыс. унций	9,1	5,9	+53%	27,2	17,7	+54%
Серебро, млн унций	4,1	4,6	-11%	12,5	13,2	-5%
Лунное
Переработка руды, тыс. тонн	120	118	+2%	347	346	+0%
Содержание
Золото, г/т	1,4	1,2	+12%	1,3	1,3	+2%
Серебро, г/т	310	360	-14%	330	363	-9%
Коэффициент извлечения1
Золото	85,7%	91,3%	-6%	85,4%	91,1%	-6%
Серебро	91,4%	93,3%	-2%	91,1%	92,6%	-2%
Производство:
Золото, тыс. унций	4,6	4,3	+8%	12,2	12,7	-5%
Серебро, млн унций	1,1	1,3	-16%	3,3	3,7	-10%
ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций	13,7	10,2	+34%	39,4	30,4	+30%
Серебро, млн унций	5,1	5,8	-12%	15,8	16,8	-6%

Примечания:

Добыча руды на Начальном-2 включена в Дукат, а добыча руды на Тереме включена в Лунное.

(1) Технологическое извлечение учитывает золото и серебро, содержащееся в НЗП (концентрат, цементат).

Подземная добыча на Дукате и Гольцовом продолжается на полной производственной мощности.

На предприятиях Дуката производство золота в III квартале выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет того, что Омускчанская ЗИФ продолжила перерабатывать руду из жил с высоким содержанием золота с более глубоких горизонтов Дуката и с Лунного. Производство серебра упало на 12% по сравнению с 2017 годом на фоне запланированного снижения содержаний на подземном руднике.

На Омсукчанской ЗИФ был запущен новый сгуститель, позволяющий производить отдельный продукт (концентрат скоростной флотации) с низким содержанием оксида кремния и высоким содержанием металлов, что приведет к повышению рентабельности для свинца, цинка и меди. Это важное событие перед введением руды с Перевального в сырье для фабрики.

Объемы переработки на фабрике Лунное практически не изменились, при этом производство золота выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло на фоне переработки материала с высоким содержанием, которое компенсировало снижение уровня извлечений. Производство серебра, с другой стороны, снизилось на 16% до 1,1 млн унций, что в основном связано с истощением запасов Зоны 7 с высокими содержаниями.

АЛБАЗИНО-АМУРСК

	3 месяца, закончившиеся 30 сентября		% изменение	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября		% изменение
	2018	2017		2018	2017
ДОБЫЧА
Вскрыша, млн тонн	5,5	5,2	+5%	16	14,6	+9%
Подземная проходка, км	2,2	2,1	+5%	6,9	5,6	+23%
Добыча руды, тыс. тонн	442	475	-7%	1 372	1 467	-6%
Добыча руды (ОГР)	348	387	-10%	1 062	1 217	-13%
Добыча руды (ПГР)	94	89	+6%	310	250	+24%
ПЕРЕРАБОТКА
Обогатительная фабрика Албазино
Переработка руды, тыс. тонн	431	436	-1%	1 291	1 291	+0%
Содержание золота, г/т	5,4	4,9	+12%	5,2	4,8	+8%
Коэффициент извлечения золота1	84,9%	88,3%	-4%	84,5%	87,5%	-3%
Пр-во концентрата, тыс. тонн	36,8	34,3	+7%	105,7	105,8	-0%
Золото в концентрате, г/т	54,1	54,5	-1%	54,3	51,5	+5%
Золото в концентрате, тыс. унций2	64,0	60,1	+7%	184,3	175,2	+5%
Амурский ГМК
Переработка концентрата, тыс. тонн	48,6	47,3	+3%	130,9	113,5	+15%
Албазино	44,0	41,5	+6%	115,2	101,7	+13%
Давальческое сырье	4,6	5,8	-21%	15,7	11,8	+33%
Содержание золота, г/т	56,1	62,1	-10%	57,3	58,2	-2%
Коэффициент извлечения золота	96,6%	96,2%	+0%	96,9%	96,1%	+1%
Производство золота, тыс. унций	87,6	89,2	-2%	240,4	197,3	+22%
ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций	87,6	89,2	-2%	240,4	197,3	+22%

Примечания:

(1) В концентрат.

(2) Только для информации; не считается произведенным золотом и поэтому не отражено в таблице, показывающей общее производство. Включается в общее производство после дальнейшей переработки на Амурском ГМК.

На Албазино полным ходом идет добыча руды в новом карьере Екатерина, в то время как производительность подземного рудника и содержания продолжили улучшаться после полного перехода к выемке первичных камер с частичной цементной закладкой. Новый метод добычи положительно сказался на содержаниях, что компенсировало низкий уровень извлечения, связанного с переработкой частично окисленного материала из карьера Екатерина, расположенного близко к поверхности.

На Амурском ГМК производство золота немного снизилось из-за того, что предприятие перерабатывало меньше покупного сырья. В настоящий момент комбинат остановлен на 20-дневный ремонт для финальных доработок по расширению мощностей и ожидается, что 25 октября он начнет работу уже с увеличенной производительностью.

КЫЗЫЛ

	3 месяца, закончившиеся 30 сентября		% изменение	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября		% изменение
	2018	2017		2018	2017
ДОБЫЧА
Вскрыша, млн тонн	16,1	12,8	+26%	44,8	36	+25%
Добыча руды (ОГР), тыс. тонн	436	-	NA	833	-	NA
ПЕРЕРАБОТКА
Переработка руды, тыс. тонн	362	-	NA	436	-	NA
Содержание золота, г/т	5,1	-	NA	4,7	-	NA
Коэффициент извлечения золота	78,7%	-	NA	75,3%	-	NA
Пр-во концентрата, тыс. тонн	20,4	-	NA	21,7	-	NA
Золото в концентрате, г/т	69,1	-	NA	67,7	-	NA
Золото в концентрате, тыс. унций1	45,2	-	NA	47,2	-	NA
Отгрузка концентрата, тыс. тонн	5,4	-	NA	5,4	-	NA
Отгруженное товарное золото, тыс. унций	10,0	-	NA	10,0	-	NA
ИТОГО ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций	10,0	-	NA	10,0	-	NA

Примечания:

(1) Только для информации; не считается произведенным золотом и поэтому не отражено в таблице, показывающей общее производство. Включается в общее производство после продажи сторонним покупателям или при внутренней дальнейшей переработке в товарный металл.

На Кызыле успешно завершился 3-месячный период вывода фабрики на проектные показатели, и в октябре предприятие достигло проектной производительности и 86% извлечений.

Содержания и объемы добычи руды несколько лучше, чем проектные показатели в модели запасов за счет присутствия в минерализации небольших рудных линз с высокими содержаниями.

Ведется отправка концентрата покупателям, при этом Компания ожидает, что темпы поставок достигнут полного объема после ввода новой железнодорожной ветки в октябре.

ПРЕДПРИЯТИЯ ОМОЛОНА

	3 месяца, закончившиеся 30 сентября		% изменение	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября		% изменение
	2018	2017		2018	2017
ДОБЫЧА
Сопка Кварцевая
Вскрыша, млн тонн	1,9	2,0	-3%	4,6	4,3	+7%
Добыча руды (ОГР), тыс. тонн	102	160	-36%	400	224	+79%
Цоколь
Подземная проходка, км	0,9	1,0	-8%	2,5	2,9	-11%
Добыча руды (ПГР), тыс. тонн	33	46	-28%	109	106	+3%
Биркачан
Подземная проходка, км	1,3	1,1	+22%	3,7	3,4	+8%
Добыча руды (ПГР), тыс. тонн	33	29	+17%	93	83	+12%
Ороч
Вскрыша, млн тонн	-	-	NA	-	0,1	-100%
Добыча руды (ОГР), тыс. тонн	-	-	NA	-	81	-100%
Ольча
Вскрыша, млн тонн	-	-	NA	-	0,2	-100%
Подземная проходка, км	1,1	1,0	+16%	3,4	2,3	+49%
Добыча руды, тыс. тонн	8	-	NA	56	73	-24%
Добыча руды (ОГР)	-	-	NA	-	73	-100%
Добыча руды (ПГР)	8	-	NA	56	-	NA
ИТОГО ПО ХАБУ
Вскрыша, млн тонн	1,9	2,0	-3%	4,6	4,6	-0%
Подземная проходка, км	3,3	3,0	+11%	9,6	8,6	+13%
Добыча руды, тыс. тонн	176	234	-25%	658	567	+16%
Добыча руды (ОГР)	102	160	-36%	400	378	+6%
Добыча руды (ПГР)	74	74	+0%	258	190	+36%
ПЕРЕРАБОТКА
Биркачан КВ
Отсыпка руды, тыс. тонн	487	241	+102%	959	362	+165%
Содержание золота, г/т	1,2	1,3	-11%	1,1	1,3	-13%
Производство золота, тыс. тонн	8,8	3,4	+159%	9,9	3,4	+189%
Фабрика Кубака
Переработка руды, тыс. тонн	220	217	+2%	642	646	-1%
Содержание
Золото, г/т	4,4	4,8	-10%	4,8	5,8	-18%
Серебро, г/т	151	156	-3%	119	104	+14%
Коэффициент извлечения1
Золото	95,4%	92,6%	+3%	95,4%	93,7%	+2%
Серебро	89,3%	86,8%	+3%	83,0%	84,5%	-2%
Производство золота, тыс. унций	29,8	29,1	+2%	99,8	113,4	-12%
Производство серебра, млн унций	0,9	1,0	-6%	2,1	1,7	+22%
ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций	38,6	32,5	+19%	109,7	116,8	-6%
Серебро, млн унций	0,9	1,0	-6%	2,1	1,7	+22%

Примечание:

(1) Технологическое извлечение, учитывает золото и серебро, содержащиеся в НЗП

В III квартале Омолон продемонстрировал отличные результаты, увеличив производство золота на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет значительно вклада в производство участка кучного выщелачивания на Биркачане.

Подземный рудник Биркачан выходит на проектные показатели, а работы на Цоколе близятся к завершению в преддверии планируемой выемки целиков в 2019-2020 годах.

МАЙСКОЕ

	3 месяца, закончившиеся 30 сентября		% изменение	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября		% изменение
	2018	2017		2018	2017
ДОБЫЧА
Вскрыша, млн тонн	1,6	1,5	+8%	3,6	4,0	-12%
Горнопроходческие работы, км	5,4	4,8	+13%	17,6	14,4	+22%
Добыча руды, тыс. тонн	304	228	+33%	767	766	+0%
Добыча руды (ОГР)	150	65	+130%	282	208	+35%
Добыча руды (ПГР)	154	163	-6%	485	558	-13%
ПЕРЕРАБОТКА
Переработка руды, тыс. тонн	223	220	+1%	639	581	+10%
Сульфидная руда	-	218	-100%	269	569	-53%
Окисленная руда	223	3	NM	370	12	NM
Содержание золота, г/т	9,0	4,7	+90%	7,5	5,6	+35%
Сульфидная руда	-	4,7	-100%	5,2	5,5	-5%
Окисленная руда	9,0	10,1	-11%	9,2	9,9	-7%
Коэффициент извлечения золота	71,8%	87,0%	-17%	77,5%	86,7%	-11%
Сульфидная руда	-	87,0%	-100%	87,9%	87,4%	+1%
Окисленная руда	71,8%	NM	NA	69,9%	50,6%	+38%
Пр-во концентрата, тыс. тонн	17,0	17,6	-3%	50,3	47,7	+6%
Содержание золота в концентрате, г/т	53,6	50,6	+6%	52,1	56,7	-8%
Золото в концентрате, тыс. унций2	29,3	28,6	+2%	84,3	86,8	-3%
Реализация концентрата, тыс. тонн	29,8	39,3	-24%	29,8	39,3	-24%
Товарное золото в реализованном концентрате, тыс. унций	45,3	67,1	-33%	45,3	67,1	-33%
Золото в угле, тыс. унций3	18,0	4,1	+336%	30,1	12,1	+148%
Амурский ГМК
Переработка концентрата, тыс. тонн	0,5	0,9	-44%	0,5	6,1	-92%
Содержание золота, г/т	50,9	46,9	+9%	50,9	49,5	+3%
Коэффициент извлечения золота	96,2%	96,2%	+0%	96,2%	96,2%	+0%
Производство золота, тыс. унций	1,9	2,1	-10%	1,9	11,1	-83%
ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций	47,1	80,5	-41%	47,1	89,5	-47%

Примечания:

(1) В концентрат.

(2) Только для информации; не считается произведенным золотом и поэтому не отражено в таблице, показывающей общее производство. Включается в общее производство после продажи сторонним покупателям или при внутренней дальнейшей переработке в товарный металл.

(3) НЗП. Только для информации; не считается произведенным золотом и поэтому не отражено в таблице, показывающей общее производство.

Объемы подземной проходки на Майском продолжают расти, поскольку ожидается, что в I квартале 2019 года начнется очистная выемка на новом горизонте рудника (400 м ниже поверхности).

Переработка окисленной руды комбинированным способом с помощью флотации и цианирования показала в целом положительные результаты. Извлечения соответствуют показателям, полученным в ходе металлургических тестов, и, с учетом очень высоких содержаний в окисленном материале, производство золота в угле выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с наступлением холодов в конце сентября фабрика перешла с переработки окисленной руды на сульфидную руду.

Поставки концентрата с Майского покупателям в Китае начались в августе и продолжатся до ноября. Соответственно, большая часть производства на Майском будет отражена в IV квартале.

В конце сентября началась переработка золота на Амурском ГМК из насыщенного угля с Майского, и, как ожидается, что это приведет к значительному росту производства золота на данном активе в IV квартале в сравнении год к году.

ВАРВАРИНСКОЕ

	3 месяца, закончившиеся 30 сентября		% изменение	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября		% изменение
	2018	2017		2018	2017
ДОБЫЧА
Варваринское
Вскрыша, млн тонн	2,1	1,5	+44%	5,4	8,1	-34%
Добыча руды, тыс. тонн	219	192	+14%	568	1 070	-47%
Комаровское
Вскрыша, млн тонн	5,1	3,8	+33%	16 516	9 081	+82%
Добыча руды, тыс. тонн	669	463	+44%	1 707	1 363	+25%
ПЕРЕРАБОТКА
Флотация
Переработка руды, тыс. тонн	43	103	-58%	296	191	+55%
Содержание металлов в руде
Золото, г/т	1,4	2,1	-32%	1,3	2,2	-40%
Медь	0,59%	0,71%	-17%	0,55%	0,66%	-16%
Коэффициент извлечения1
Золото	75,7%	74,9%	+1%	76,4%	76,8%	-0%
Медь	92,7%	84,3%	+10%	92,0%	82,8%	+11%
Производство
Золото (в концентрате), тыс. унций	3,2	3,9	-18%	7,4	7,2	+2%
Медь (в концентрате), тыс. тонн	0,6	0,6	+2%	1,5	1,0	+46%
Переработка давальческой руды, тыс. тонн2	116	28	+313%	86	91	-5%
Цианирование
Переработка руды, тыс. тонн
Содержание золота, г/т	826	731	+13%	2 324	2 140	+9%
Коэффициент извлечения золота1	1,3	1,2	+7%	1,4	1,3	+11%
Производство золота (в Доре), тыс. унций	89,4%	84,0%	+6%	87,7%	82,1%	+7%
	31,1	25,8	+20%	88,6	75,8	+17%
Итого переработка руды, тыс. тонн
	985	862	+14%	2 706	2 422	+12%
ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций	34,3	29,7	+15%	95,9	83,0	+16%
Медь, тыс. тонн	0,6	0,6	+2%	1,5	1,0	+46%

Примечания:

(1) Технологическое извлечение, учитывает золото и медь, содержащиеся в НЗП. Не учитывает давальческую руду.

(2) Для дальнейшей переработки на АГМК.

В III квартале на Варваринском производство золота выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Увеличение в основном произошло благодаря росту объемов переработки и улучшению содержаний на участке цианирования, благодаря рекордным объемам перевозки руды с Комаровского по железной дороге. Извлечение золота на участке цианирования также продолжило улучшаться как в сравнении с предыдущим кварталом, так и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, благодаря детальному геометаллургическому картированию руды на Комаровском, за которым последовало внедрение гибкого режима добавления реагентов.

Компания продолжила перераспределять объемы добычи с Варваринского на Комаровское с его высокорентабельной рудой. Для дальнейшего повышения производительности и сокращения затрат на перевозку, Полиметалл решил приобрести магистральный тепловоз для перевозки руды с Комаровского на Варваринское, который, как планируется, будет введен в эксплуатацию в I квартале 2019 года.

Варваринское продолжило перерабатывать на давальческих условиях большие объемы упорной руды, что привело в результате к снижению объемов переработки руды и производства на участке флотации. Полученный золотой концентрат поступит на переработку на Амурский ГМК, и производство будет учтено, когда будет получено золото в Доре.

ВОРОНЦОВСКОЕ

	3 месяца, закончившиеся 30 сентября		% изменение	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября		% изменение
	2018	2017		2018	2017
ДОБЫЧА
Воронцовское
Вскрыша, млн тонн	0,9	2,6	-66%	2,8	7,7	-63%
Добыча руды, тыс. тонн	204	337	-40%	779	1 159	-33%
ПЕРЕРАБОТКА
Воронцовское КВ
Отсыпка руды, тыс. тонн	60	123	-51%	62	302	-80%
Содержание золота, г/т	1,4	1,1	+26%	1,4	1,2	+18%
Производство золота, тыс. унций	2,1	5,9	-65%	5,8	11,6	-50%
Воронцовское УВП
Переработка руды, тыс. тонн	253	254	-0%	752	752	-0%
Содержание золота, г/т	3,6	4,1	-12%	3,9	4,2	-7%
Коэффициент извлечения золота1	80,6%	79,2%	+2%	80,7%	80,8%	-0%
Производство золота, тыс. унций	21,4	23,8	-10%	72,2	76,5	-6%
ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций	23,5	29,7	-21%	77,9	88,1	-11%

Примечания:

(1) Технологическое извлечение, учитывает золото, содержащееся в НЗП

В III квартале производство золота на Воронцовском снизилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном из-за снижения содержаний в руде и меньшего объема производства на участке кучного выщелачивания, который перешел на цианирование остатков.

Объемы добычи продолжили падать ввиду завершения работ на карьере в III квартале 2019 года. Однако в ходе разведочного бурения была выявлена крупная минерализация с высокими содержаниями ниже дна карьера. В настоящий момент идет разработка ТЭО для определения рентабельности подземной добычи.

Стратегия Компании в отношении Воронцовского все больше концентрируется на продлении срока эксплуатации месторождения за счет добавления близлежащих проектов геологоразведки и флотационной цепочки на существующей перерабатывающей фабрике. В августе 2018 года Компания консолидировала 100% в Саумском полиметаллическом месторождении, ресурсы которого составляют 435 тыс. унций золотого эквивалента с содержанием 9,7 г/т. Данное месторождение может обеспечить дополнительное сырье для фабрики с низкими денежными затратами. Окисленная руда Саумского месторождения подлежит переработке на Воронцовской фабрике обычным цианированием с последующей сорбцией на уголь. Сульфидная руда подлежит переработке методом традиционной флотации с последующим выщелачиванием хвостов флотации. Полиметалл планирует подготовить первичную оценку рудных запасов в I квартале 2019 года. Начало добычи окисленной руды планируется на вторую половину 2020 года.

СВЕТЛОЕ

	3 месяца, закончившиеся 30 сентября		% изменение	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября		% изменение
	2018	2017		2018	2017
ДОБЫЧА
Светлое
Вскрыша, млн тонн	0,2	0,0	+270%	0,5	0,3	+45%
Добыча руды (ОГР), тыс. тонн	317	339	-7%	978	935	+5%
ПЕРЕРАБОТКА
Светлое КВ
Отсыпка руды, тыс. тонн	491	455	+8%	1,144	921	+24%
Содержание золота в руде, г/т	3,8	4,8	-21%	3,8	4,6	-18%
Производство золота, тыс. унций	59,0	57,3	+3%	112,0	83,7	+34%
ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций	59,0	57,3	+3%	112,0	83,7	+34%

В III квартале на Светлом было достигнуто увеличение производства на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 59 тыс. унций. Это произошло благодаря большему объему отсыпки, что более чем компенсировало снижение содержаний, которые в прошлом году были выше уровня содержаний в запасах.

Успешное законтурное бурение на карьере Эми и положительные результаты металлургических тестов для материала из расположенного поблизости участка Левобережный указывают на возможность продления срока эксплуатации Светлого приблизительно на 4 года до 2028 года.

ПРЕДПРИЯТИЯ ОХОТСКА

	3 месяца, закончившиеся 30 сентября		% изменение	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября		% изменение
	2018	2017		2018	2017
ДОБЫЧА
Авлаякан
Подземная проходка, км	0,1	1,3	-90%	2,2	3,7	-40%
Добыча руды (ПГР), тыс. тонн	43	30	+44%	131	98	+34%
Хоторчан
Вскрыша, млн тонн	0,2	-	NA	0,5	-	NA
Добыча руды (ОГР), тыс. тонн	43	-	NA	71	-	NA
ПЕРЕРАБОТКА
Хаканджинское
Переработка руды, тыс. тонн	157	161	-2%	469	467	+0%
Содержание металлов в руде
Золото, г/т	7,8	7,7	+2%	3,8	3,6	+5%
Серебро, г/т	118	121	-2%	97	107	-9%
Коэффициент извлечения1
Золото	97,3%	97,1%	+0%	97,3%	96,9%	+0%
Серебро	88,4%	80,9%	+9%	78,7%	76,5%	+3%
Производство золота, тыс. унций	36,1	33,9	+6%	53,5	48,8	+10%
Производство серебра, млн унций	0,5	0,5	+6%	1,2	1,2	+1%
ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций	36,1	33,9	+6%	53,5	48,8	+10%
Серебро, млн унций	0,5	0,5	+14%	1,2	1,2	+1%

Примечания:

(1) Технологическое извлечение, учитывает золото и серебро, содержащиеся в НЗП (цементат)

На предприятиях Охотска производство золота выросло на 6%, так как на фабрике перерабатывалась богатая руда с Авлаякана.

Подземная добыча на Авлаякане завершена, а остаточные ресурсы будут проданы стороннему покупателю. Ее заменит руда с месторождения Хоторчан, где Компания планирует завершить добычу к IV кварталу 2018 года и перевезти руду по зимнику на фабрику Хаканджинского в I квартале 2019 года.

КАПАН

	3 месяца, закончившиеся 30 сентября		% изменение	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября		% изменение
	2018	2017		2018	2017
ДОБЫЧА
Капан
Подземная проходка, км	4,5	4,5	-1%	14,2	12,3	+16%
Добыча руды (ПГР), тыс. тонн	159	136	+17%	470	386	+22%
Личкваз
Подземная проходка, км	0,7	-	NA	1,7	-	NA
Добыча руды (ПГР), тыс. тонн	18	-	NA	28	-	NA
ПЕРЕРАБОТКА
Переработка руды, тыс. тонн	158	143	+10%	470	389	+21%
Содержание металлов в руде		-			-
Золото, г/т	1,9	2,0	-4%	1,9	2,3	-14%
Серебро, г/т	28	35	-20%	31	41	-23%
Медь, %	0,25%	0,27%	-6%	0,29%	0,29%	+3%
Цинк, %	1,30%	1,32%	-2%	1,36%	1,32%	+3%
Коэффициент извлечения
Золото	80,0%	84,6%	-6%	82,2%	84,9%	-3%
Серебро	82,1%	81,6%	+1%	83,1%	83,3%	-0%
Медь	94,4%	92,5%	+2%	95,0%	91,7%	+4%
Цинк	84,6%	91,4%	-7%	86,3%	90,3%	-4%
ИТОГО ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций	5,9	6,7	-13%	20,0	21,1	-5%
Серебро, млн унций	0,1	0,1	-20%	0,3	0,4	-10%
Медь, тыс. тонн	0,3	0,3	-10%	1,1	0,9	+19%
Цинк, тыс. тонн	1,4	1,3	+3%	4,3	3,6	+20%

Производство золота в III квартале снизилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за снижения исходных содержаний и извлечений. Верхние горизонты рудника с богатыми выработками все еще недоступны из-за проблем с безопасностью.

Объемы добычи руды продолжили расти на фоне положительных результатов продолжающегося внедрения мер по повышению производительности подземного рудника, в частности после того, как персонал рудника полностью перешел с ручного бурения на механизированное. Объемы переработки росли в соответствии с ростом объемов добычи.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

В отчетном квартале смертельных несчастных случаев на предприятиях Полиметалла не было, а показатель частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности («LTIFR») по Группе составил 0,07 по сравнению с 0,11 в III квартале 2017 года.

Более того, Компания полностью пересмотрела корпоративную систему промышленной безопасности и здоровья (OHSAS), которая теперь подтверждена сертификатом OHSAS18001 после успешного прохождения внешнего аудита. В качестве следующего шага планируется получить аккредитацию по стандарту ISO 45001:2018 после проведения серии внешних аудитов на российских предприятиях в декабре 2018 года.

Для улучшения использования системы ежесменной оценки рисков (ЕОР), которая способствует росту осведомленности работников об опасных условиях, выявляет и соответствующим образом корректирует риски, а также контролирует точность оценки рисков, внедрено новое мобильное приложение, чтобы сделать процесс коммуникации между сотрудниками более эффективным и доступным. В приложении также есть курсы дистанционного обучения, которые окажут положительное влияние на культуру безопасности на предприятия.  В результате, система ЕОР начала работать в онлайн режиме без использования традиционного бумажного метода.

Безопасность остается главным приоритетом для Полиметалла, и Компания подтверждает стремление к дальнейшему улучшению показателей охраны труда и безопасности и достижению цели – нулевому травматизму. Полиметалл продолжает инвестировать в цифровые технологии и инновационные практики для повышения уровня безопасности, эффективности и продуктивности.