На мировом рынке алюминия за последние два месяца биржевые котировки снизились (обзор на 1.10.2014 г.)

2 октября 2014 г.

 

На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) средняя стоимость наличного алюминия с немедленной оплатой и поставкой за август составляла $2030,2, за сентябрь - $1992,4, а на последних торгах - $1935,0 за тонну, передает Kazakhstan Today.
Средняя цена на алюминий на LME в сентябре 2013 года составляла $1760,4 за тонну.

 

Запасы алюминия на складах, контролируемых LME, за последние два месяца уменьшились с до 5,26 до 4,62 млн тонн.

 

В последний месяц торги биржевые алюминием проходили в вялом режиме из-за приближающегося длинного китайского праздника. Кроме того, "призрак" китайского экономического замедления и расследования махинаций с кредитованием торговых операций с привлечением цветных металлов в качестве залога продолжают негативно влиять на рыночные настроения. Оборот торговли был невелик, а цены в целом замерли в границах установившихся ранее диапазонов, отметила аналитик брокерской компании Sucden Financial Лиз Грант (Liza Grant). "Кажется, размах скандала вокруг финансовых махинаций в Китае был недооценен", - отметили в своей записке аналитики Commerzbank, прогнозируя давление этих процессов на стоимость меди в краткосрочной перспективе. Также отмечается влияние на ценовую динамику укрепившегося доллара, так как трейдеры, покупающие доллары для операций с цветными металлами, несут повышенные издержки.

 

Но в целом в этом году цены на алюминий выросли, а его запасы, прослеженные LME, упали ниже уровня двухлетнего минимального потребления. Спрос на него поднялся, поскольку автопроизводители, включая и Ford Motor Co., стали заменять тяжелые стальные детали автомобилей на более легкие алюминиевые. Согласно данным организации "Ward's Automotive Group", в США на данный момент наблюдает самые высокие за последние 8 лет продажи новых автомобилей. Оле Слот Хэнсен (Ole S Hansen), стратег и директор отдела биржевых продуктов банка-брокера Saxo Bank, видит намеченное движение в создании легких и более экономичных автомобилей отвечающим здоровому спросу потребителей.

 

По данным Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI), производство алюминия в мире составило в августе 4,08 млн тонн, увеличившись на 37 тыс. тонн относительно июля и на 139 тыс. тонн относительно августа 2013 года. Общее мировое производство алюминия в январе - августе 2014 года составило 34,47 млн тонн, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в странах Северной Америки в августе было произведено 385 тыс. тонн этого металла. В странах Западной Европы в августе было произведено 299 тыс. тонн алюминия. В Китае объем производства алюминия составил в августе 2,02 млн тонн, а в предыдущем месяце - 1,97 млн тонн. А в августе 2013 года в Китае было выпущено 1,86 млн тонн.

 

Суммарный выпуск 10 цветных металлов в Китае возрос в первые 8 месяцев года на 6,4% и составил 28,14 млн тонн, таковы последние статистические данные (National Bureau of Statistics). При этом производство электролитического алюминия в период с января по август увеличилось на 7,6% в годовом исчислении, или до 15,55 млн к году назад.

 

Последние данные Главного таможенного управления Китая (General Administration of Customs of P.R.China) показали, что импорт глинозема в Китай в августе вырос более чем вдвое. В страну было ввезено 350,4 тыс. тонн глинозема, что на 142,7% больше, чем в таком же месяце годом ранее; однако относительно результатов июля импорт глинозема уменьшился на 24,4%. Цены на глинозем в Китае начали расти в августе на волне активизации спроса на сырье со стороны местных алюминиевых заводов и ажиотажных закупок глинозема за рубежом трейдерами Китая. По всем вопросам, касающимся данной новости, обращаться в первоисточник.

 

По словам первого заместителя гендиректора объединенной компании "Русал" Владислава Соловьева, давшего интервью лондонскому журналу Metal Bulletin, большая часть алюминиевых мощностей, выведенных из производства в течение периода экономического спада, вероятно, "не вернутся в строй". В. Соловьев указал, что около 60% замороженных мощностей "Русала", что эквивалентно объемам выпуска алюминия 600 тыс. тонн в год, и похожие уровни других остановленных алюминиевых производств, как ожидается, не будут перезапущены, тогда как для активизации оставшихся заводов потребуется время. "Это будет зависеть от цены: если цены станут довольно высокими, то, возможно, мы вернемся снова к этому вопросу, - сказал в интервью В. Соловьев. - Однако на сегодня и на ближайшие 3-4 года я не предвижу каких-либо перезапусков". Он также добавил, что мощности его компании, вероятно, будут перемещены в Сибирь, где имеется лучший доступ к добываемой на ГЭС электроэнергии, а логистика удовлетворительна.

 

По данным президента All Raw Materials Consulting Кэвина Мура (Kevin Moore), выступившего на XXIX Всемирной алюминиевой конференции в Абу-Даби, организованной лондонским журналом Metal Bulletin, использование алюминия в североамериканской автомобильной отрасли может почти удвоиться к 2025 году. К. Мур отметил, что в случае успеха новой модели Ford F150 другие крупные автомобилестроители, такие как Toyota и Chrysler, последуют примеру компании Ford. "Таким образом, применение алюминия в автомобилях, производимых в Северной Америке, может достичь к 2025 году 4,5 млн тонн", - заявил Kevin Moore.

 

Согласно прогнозу аналитиков банка Australia & New Zealand Banking Group (ANZ), спрос на алюминий остается высоким, ввиду того что транспортная отрасль стала использовать больше "крылатого металла", однако рост выработки у китайских заводов может оказать понижательное давление на его цену. "Недавно китайские производители перезапустили замороженные мощности по алюминию на фоне роста премий к цене на металл из-за низких его запасов. Хотя текущий спрос относительно интенсивен, возможен профицит металла на рынке в размере 600 тыс. тонн в текущем году и 1 млн тонн - в 2015 году", - прогнозируют эксперты организации. По ожиданиям ANZ, цены на алюминий, вероятно, упадут до уровня около $1900 за тонну по сравнению с текущей его ценой вблизи $1940 за тонну.

 

Согласно прогнозам аналитиков Commonwealth Bank of Australia, цены на бокситы, вероятно, со временем вырастут, что приведет к увеличению издержек на сырье для глиноземно-рафинировочных предприятий к 2017 году почти на 50% и, соответственно, подтолкнет вверх цены на глинозем. "Запрет на экспорт руды из Индонезии подтолкнул китайские глиноземные предприятия к инвестициям в национальное производство бокситов и также к поиску новых стран в качестве источников-поставщиков этого сырья. Однако масштаб поставок бокситов из Индонезии на мировой рынок означает, что дефицит материала сдвигает рынок бокситов в Тихоокеанском регионе в более серьезную нехватку, чем предполагалось, что выльется в усложнение ситуации на всем мировом рынке сырья для производства алюминия", - говорится в материалах банка. Банк прогнозирует рост цены на глинозем к весне 2015 года до $350-360 за тонну - с $320 за тонну с 2014 году.

 

"Русал" планирует запустить совместный проект в Восточной Сибири с конкурентом за звание крупнейшего в мире производителя алюминия - китайской Aluminum Corp of China Ltd. (Chalco), заявил заместитель генерального директора компании. Возможный совместный проект с Chalco основан на богатых месторождениях полезных ископаемых Восточной Сибири, ее гидроэнергетическом потенциале и близости к Китаю, сказал директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам "Русала" Олег Мухамедшин в кулуарах заседания Всемирного экономического форума в Тяньцзине.

 

"Мы рассматриваем потенциальный совместный проект в Восточной Сибири в России, - сказал О. Мухамедшин. - На рынке еще есть существенные запасы, так что это не проект ближайшего будущего, но среднесрочной перспективы, поскольку рынок будет в дефиците и, чтобы покрыть растущее потребление, мы будем рассматривать этот проект". В марте прошлого года "Русал" и Chalco подписали меморандум, планируя замену устаревших и затратных производственных мощностей в Восточной Сибири. Это совпадет со стремлением Китая заменить старые заводы ради снижения загрязнения воздуха, несмотря на то, что алюминиевая отрасль страны производит избыточное количество металла, сказал О. Мухамедшин. "Русал" также прогнозирует, что, не считая Китай, мировой дефицит алюминия в этом году размером 1,5 млн тонн сохранится до 2017 года, сказал О. Мухамедшин.

 

Дефицит на мировом рынке металла составит 1,5 млн тонн в 2014 году, сообщал "Русал" в полугодовом отчете в конце августа. По оценке компании, в 2014 году мировое потребление алюминия увеличится на 6,5%, до 55 млн тонн. Наибольшие темпы роста спроса на алюминий будут наблюдаться в Китае, где потребление металла прибавит 13%; 5% - в Северной Америке; 4% - в Азии (за исключением Китая) и 3% - в Европе.

 

По данным IAI, мировые запасы алюминия составили в августе 2,379 млн тонн, что на 19 тыс. тонн больше, чем в июле, и на 152 тыс. тонн больше, чем в августе 2013 года, но мировой рынок алюминия, исключая Китай, в 2015 году впервые ожидает увеличение дефицита поставок металла из-за сокращения производства в мире и роста потребления.

 

Агентство Bloomberg привело мнение гендиректора "Русал" Олега Дерипаски, который считает, что цены на алюминий не будут сильно меняться после восстановления в этом году. "Цены останутся стабильными, потому что они уже достаточно выросли", - сказал гендиректор "Русала" в интервью Bloomberg на проходящем в Китае Всемирном экономическом форуме. По его словам, мировой спрос превысит предложение как минимум на 1,2 млн тонн. За прошедший год цены на алюминий на LME выросли, а в 2015 году останутся примерно на уровне этого года. Но в 2016 году средняя биржевая цена на алюминий на Лондонской бирже металлов достигнет $2200 за тонну, а спрос вырастет на 5,5%, считает аналитик Deutsche Bank Георгий Буженица. Средняя цена на алюминий по итогам 2014 года превысит $2000 за тонну, а рост цены за год превысит 10%, прогнозирует аналитик "ВТБ Капитала" Вадим Астапович. По его мнению, спрос на алюминий привел к тому, что премии за поставку этого металла превысили $400 за тонну, то есть почти 25% от текущей биржевой цены. Главные причины повышения роста цены на металл - спрос со стороны автомобилестроения, авиастроения, строительства и смежных отраслей, говорит Г. Буженица. Мировое производство автомобилей вырастет с 2013 по 2020 годы более чем на 30%, или с 82,5 млн до 108 млн штук, следует из прогноза Autofacts.

Прочитано 4861 раз