11.04.2013
На мировом рынке никеля за последние два месяца цены снизились
На мировом рынке никеля за последние два месяца цены снизились
На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) средняя стоимость наличного никеля в марте составляла $16 727,7, в среднем за прошедшие дни апреля - $16 125,8, а на последних торгах - $16 070,0 за тонну.

Средняя стоимость наличного никеля на LME в апреле 2012 года составляла $17 897,3 за тонну.

Запасы никеля на отслеживаемых LME складах за последние два месяца увеличились с 154,1 до 166,7 тонн.

По данным Shanghai Metals Market, средняя цена на никель на Шанхайском спотовом рынке за последние два месяца снизилась до 113 500 юаней за тонну (до $18174).

Согласно данным, опубликованным Международным бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), избыток на рынке никеля, не включая Китай, составил в январе 7800 тонн по сравнению с излишками металла на уровне 137 тыс. тонн в конце 2012 года. В январе 2013 года в мире произведено 167,8 тыс. тонн никеля, а потребление металла составило 160 тыс. тонн. Объемы производства никеля на мировом рынке в 2013 году по сравнению с 2012 увеличатся на 5,7%. Такое мнение высказали в International Nickel Study Group. По оценкам WBMS, выпуск продукции достигнет в нынешнем году 1,849 млн тонн. В свою очередь, мировое потребление никеля поднимется в текущем году на 5,6%, до 1,755 млн тонн. В результате этого на рынке образуется избыток продукции в размере 93,8 тыс. тонн, что на 7% выше по сравнению с прошлым годом.

По данным Международной группы по изучению рынка никеля (International Nickel Study Group, INSG), в январе 2013 года производство рафинированного никеля в мире увеличилось на 16%, или до 167,9 тыс. тонн по сравнению с 144,3 тыс. тоннами за аналогичный период 2012 года. При этом потребление увеличилось на 13% и достигло 150,9 тыс. тонн против 133,7 тыс. тонн в январе прошлого года. Таким образом, в январе текущего года переизбыток никеля составлял 17 тыс. тонн по сравнению с 10,6 тыс. тонн в тот же месяц годом ранее. По данным INSG, избыток никеля на мировом рынке был зафиксирован по итогам последних двух лет. INSG является независимой межправительственной организацией, которая была основана в 1990 году и находится в Лиссабоне (Португалия). Членами группы являются страны, занимающиеся производством, потреблением и торговлей никелем: Австралия, Бразилия, Куба, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Россия, Великобритания, Финляндия, Франция, Швеция, Япония, а также Европейская комиссия и Германия (ассоциированный член).

Мировое производство никеля в 2012 году по сравнению с 2011 увеличилось на 9%. Об этом свидетельствуют данные Австралийского бюро по ресурсам и энергетике департамента экономики (Bureau of Resources and Energy Economics, BREE). Согласно подсчетам специалистов объемы выпуска рафинированного металла на мировом рынке в минувшем году достигли 1,7 млн тонн. Кроме этого, специалисты BREE полагают, что в нынешнем году средняя спотовая цена на никель будет находиться на уровне 17 586 за тонну. Это на 2,3% меньше по сравнению с прошлым годом. К слову, по данным WBMS, в январе 2013 года на мировом рынке наблюдался избыток никеля в размере 7,8 тыс. тонн. По подсчетам специалистов, объемы производства никеля за первый месяц этого года достигли 167,8 тыс. тонн, а потребления - 160 тыс. тонн. Объемы производства никеля на мировом рынке в 2013 году по сравнению с 2012 увеличатся на 5,7%. Такое мнение высказали в INSG, сообщает Reuters. По оценкам организации, выпуск продукции достигнет в нынешнем году 1,849 млн тонн. В свою очередь, мировое потребление никеля поднимется в текущем году на 5,6%, или до 1,755 млн тонн. В результате этого на рынке образуется избыток продукции в размере 93,8 тыс. тонн, что на 7% выше по сравнению с прошлым годом. Аналитики банка Macquarie считают, что цены на никель держатся благодаря растущей популярности финансовых сделок, которые ограничивают объемы металла на рынке.

Россия в январе - феврале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 сократила экспорт необработанного никеля в два раза. В частности, зарубежные поставки российского никеля в указанный период составили 30,2 тыс. тонн, что на 5,5 тыс. тонн меньше прошлогодних.

Агентство Dow Jones Newswires сообщило, что объемы производства никеля в Китае по итогам января - февраля 2013 года увеличились на 165,8%, или до 105,7 тыс. тонн. Напомним, что Китай в 2012 году по сравнению с 2011 увеличил производства никеля на 5,2%, или до 220,36 тыс. тонн. По итогам декабря минувшего года в стране выпустили 29,174 тыс. тонн никеля, что на 26,8% больше по сравнению с декабрем предыдущего года. Ранее сообщалось, что объемы производства никеля в Китае в ноябре 2012 года по сравнению с ноябрем 2011 года сократились на 14,5%. В частности, выпуск продукции составил 23,01 тыс. тонн. Годом ранее этот показатель оценивался в 26,92 тыс. тонн.

По данным Таможенной службы Китая, импорт никелевой руды в страну в феврале 2013 году увеличился на 13%. В абсолютном выражении, объем ввоза данного сырья в Поднебесную за рассматриваемый период достиг величины в 3,81 млн тонн. Стоит также отметить, что, несмотря на рост к прошлому году, к уровню января наблюдалось существенное, почти на четверть, снижение (-22,31%). Основными поставщиками никелевой руды в Китай были Индонезия и Филиппины, из этих стран было импортировано 3,14 млн тонн и 670 тыс. тонн сырья, соответственно, причем лишь индонезийские поставки могли похвастаться ростом объемов к АППГ.

Jinchuan Group, крупнейшая китайская компания по производству никеля, планирует увеличить выпуск металла на 11% в этом году, иди до 150 тыс. тонн.

Предложение никеля в 2013 году, вероятнее всего, будет расти наравне со спросом, однако избыток предложения в I квартале текущего года значительно сократился и в среднем за год, по нашей оценке, не превысит 18 тыс. тонн, тогда как на протяжении последних года-полутора он составлял более 50 тыс. тонн. Вместе с тем увеличение производства никелевого чугуна в Китае - в частности, с использованием более эффективных вращающихся электродуговых трубчатых печей (RKEF) - может ограничить потенциал роста цен уровнем $20 тыс. за тонну, если только у производителей сульфида никеля или ферроникеля не возникнет серьезных проблем с сырьем. Таким образом, перспективы роста цен на никель в целом сейчас более оптимистические, чем в последние полтора года, однако мы не ожидаем их существенного повышения в ближайшие месяцы.

Рост производства никелевого чугуна в Китае компенсирует негативный эффект, связанный с проблемами на других проектах. Мы полагаем, что запуск новых проектов с применением RKEF-технологии будет способствовать сохранению избытка предложения на рынке никеля в этом году. По сообщениям отраслевых СМИ, инвестиции китайских производителей в строительство новых, более эффективных печей составили около 7 млрд. В I квартале завод по производству никелевого чугуна мощностью 315 тыс. тонн (52 тыс. тонн в никелевом эквиваленте) планирует сдать в эксплуатацию Jinyuan Group. В результате производство никелевого чугуна в Китае в 2013 году, по нашим оценкам, должно достичь 340 тыс. тонн против примерно 300 тыс. тонн в 2012 году (+12%). В ноябре резко увеличился экспорт никелевой руды из Индонезии, и мы полагаем, что в 2013 году объемы его останутся значительными в связи с планируемым введением запрета на экспорт необработанного сырья/руды, начиная с 2014 года (хотя мы и сомневаемся, что запрет будет полным).

Между тем многие новые крупные проекты по производству никеля продолжают сталкиваться с технологическими трудностями и с проблемами, вызванными ростом капиталовложений. Три таких проекта общей мощностью 150 тыс. тонн в год - принадлежащий компании Vale, расположенной в Новой Каледонии, проект VNC с применением технологии кислотного выщелачивания под высоким давлением и два бразильских проекта по производству ферроникеля (Barro Alto и Onca Puma) - испытывали серьезные технологические проблемы на протяжении всего прошлого года. После аварии, произошедшей на заводе по производству кислоты в первом квартале 2012 года, проект VNC был вновь введен в эксплуатацию лишь в IV квартале 2012 года. Сейчас завод работает на импортной кислоте, а объем его производства в ноябре составил всего 432 тонн никеля в оксиде (при годовой мощности 60 тыс. тонн). Не исключено, что в случае новых технологических проблем проект может быть остановлен и на более длительный срок, поскольку партнеры Vale по СП (Mitsui и Sumitomo) уже заявили, что не намерены выделять дополнительные средства на проект, стоимость которого и так уже приблизилась к $6 млрд.

Принадлежащий Vale и расположенный в Бразилии проект Onca Puma по производству ферроникеля, основанный на использовании хорошо отработанной технологии, прекратил работу в июне и, скорее всего, возобновит ее лишь в конце этого года (и то будет запущена лишь одна из двух печей). На Barro Alto, где только в июле - августе были проведены плановые ремонтные работы, в октябре произошло обрушение боковой стенки на первой линии. На полную мощность проект вышел в середине декабря, в результате чего за год объем производства составил всего 20,8 тыс. тонн против плана в 40 тыс. тонн. Суммарный объем производства VNC, Barro Alto и Onca Puma в 2012 года оценивается в 39 тыс. тонн, против ожидавшихся 75-80 тыс. тонн. Кроме того, проект Talvivaara в Финляндии, остановленный из-за утечки промышленных сточных вод, как ожидается, будет запущен не ранее середины 2013 года, что негативно скажется на выпуске продукции заводом Harjavalta.

Основной интерес к созданию совместных предприятий выражают либо основные потребители никеля, либо другие крупные мировые корпорации. Так, японская компания Sumitomo Metal Mining (SMM) с начала текущего года проводит вместе с PT Vale Indonesia Tbk предварительное ТЭО по проекту строительства завода по переработке никеля в Индонезии. Также компании начали экологическую экспертизу проекта. Проект предполагает в том числе продолжение развития разработок и строительства перерабатывающего завода по восстановлению никеля и кобальта из низкосортной руды. SMM надеется, что реализация плана поможет ей достигнуть долгосрочной цели по производству 150 тыс. тонн никеля в год к 2020 году.

Как сообщило агентство Dow Jones Newswires, банк JPMorgan снизил ценовой прогноз на 2013 год по всем цветным металлам, кроме олова, учитывая ослабление цен комплекса в последнее время. Прогноз банка стоимости никеля снижен до $18 750 за тонну. А банк BNP Paribas снизил текущий прогноз и на спрос, и на предложение по никелю. Теперь средняя цена на никель в этом году составляет $17 600 тыс. за тонну.

Kazakhstan Today