18.12.2012
К 2016 г. дефицит лома на внутреннем рынке Казахстана вырастет до 1,6 млн. тонн

К 2016 г. дефицит лома на внутреннем рынке Казахстана вырастет до 1,6 млн. тонн. Металлургическая отрасль Казахстана включает в себя более 500 предприятий и организаций, в том числе более 80 производителей стали, проката, ферросплавов, более 200 компаний – трейдеров

Предприятия черной металлургии страны, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, стабильно обеспечивают более 12,5% от общего объема промышленного производства страны. Число занятых в отрасли превышает 50 тыс. чел. (порядка 9% занятых в промышленности).

На 1 января 2012 года в Республике Казахстан было зарегистрировано 190 компаний по переработке ломов черных металлов.

Лом черных металлов играет важную роль в отрасли черной металлургии страны: в 2011 г. доля металлолома в производстве стали составила 36,7%. Между тем, этот показатель ниже среднемирового – 38,3% в 2011 г.

Рис. 1. Доля ломов в производстве стали на крупнейших рынках черных металлов в 2008 – 2011 гг.

Источник: данные агентства РБК.research, исследование “Черная металлургия Казахстана: ЖРС, лом, чугун, сталь 2012

По сравнению с другими странами, показатель – доля лома в производстве стали – на рынке Казахстана нестабилен. В кризисный период 2009 – 2010 гг. объемы поставок металлолома зарубеж резко снизились. Достаточно показателен 2009 год: при стабильных показателях производства стали и сбора лома экспортные поставки ломов снизились кратно. Как следствие, относительный показатель вырос до 58% - сопоставимый уровень со странами ЕС-27. В 2010 г. резко увеличился внутренний сбор лома, остальные показатели остались на уровне 2009 года. Соответственно, относительный показатель вырос – до 79% (немногим превзойдя уровень США в 74,4%).

Доля ломов в производстве стали в крупнейших экономиках мира – США, ЕС-27, Япония, Россия – стабильна относительно Казахстана. Отдельно следует выделить Китай – стабильный показатель на динамично развивающемся рынке свидетельствует о соответственном росте самого показателя. При этом китайский рынок черных металлов – крупнейший в мире (с долей порядка 45-46% мирового объема).

Рис. 2. Динамика производства стали и переработки ломов черных металлов в Китае в 2007 – 2011 гг.

Источник: данные агентства РБК.research, исследование “Черная металлургия Казахстана: ЖРС, лом, чугун, сталь 2012

Также особняком стоит рынок Турции – низкий уровень обеспеченности природными минеральными ресурсами держит спрос на лом металлов на максимально высоком уровне: относительный показатель стабилен на уровне 85-90%. Т.е. переработка ломов в стране является стратегически важным, и пользуется поддержкой государства.

Рис. 3. Динамика производства стали и переработки ломов черных металлов в Турции в 2007 – 2011 гг.

Источник: данные агентства РБК.research, исследование “Черная металлургия Казахстана: ЖРС, лом, чугун, сталь 2012

Ресурсная база казахстанского рынка ломов черных металлов формируется внутренним ломосбором практически полностью. Доля импорта измеряется в десятых долях % (0,3% и менее за последние 6 лет). До 2010 г. объем сбора традиционно находился на уровне 3 – 3,3 млн. тонн в год. В 2010 г. показатель превысил 4 млн. тонн, а по итогам 2011 г. – вернулся на уровень 2006 – 2009 гг.

Традиционно значительная часть собираемого в Казахстане металлолома экспортируется (до кризиса – 50-60%, в 2011 г. – 40%). На данный момент установлена экспортная пошлина на вывоз ломов черных металлов в размере 15% (но не менее 20 евро за тонну). Т.е. минимальная граница для экспортных цен находится на уровне 133,3 $/тонна. С 2009 года экспортные цены всегда были выше этой отметки. Т.е. данный размер пошлины не выполняет своей основной функции – защитной.

Кроме того, экспортная пошлина не применяется при торговле со странами СНГ (в соответствии с Соглашением о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г.) и странами ЕС (в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Европейским Сообществом по торговле определенными изделиями из стали).

Объем поставок ломов черных металлов в страны ЕС в 2011 г. составил порядка 42% от общего объема – немногим менее 355 тыс. тонн на сумму более $108 млн.

В страны СНГ с 2008 г. постоянно поставляется более 39% всего экспорта лома Казахстана. В 2011 г. доля составила 43,2% (эквивалентно 504 тыс. т – $120,6 млн.).

Рис. 4. Направления экспорта ломов черных металлов из Казахстана в 2008 – 2011 гг.

* - красным выделены объемы экспорта, подпадающего под таможенную пошлину


/ - общий объем экспорта

Источник: данные агентства РБК.research, исследование “Черная металлургия Казахстана: ЖРС, лом, чугун, сталь 2012

Таким образом, по итогам 2011 г. 87,4% экспорта ломов черных металлов не облагались таможенной пошлиной. В целом, пошлина с 2008 г. взимается с:

  • 2008 г. – 15,1% экспорта ломов черных металлов (272,1 тыс. т – $56,3 млн.);
  • 2009 г. – 26% (223 тыс. т – $ 40 млн.);
  • 2010 г. – 14% (114,2 тыс. т – $ 20,8 млн.);
  • 2011 г. – 12,6% (147,2 тыс. т – $ 27,3 млн.).

В 2010 г. объем потребности в ломе черных металлов основных металлургических предприятий Казахстана составил 2,7 млн. тонн. В 2011 г. показатель вырос до 3,4 млн. тонн. С учетом реализации инвестиционных проектов в металлургической промышленности к 2016 г. потребность в металлоломе достигнет 5,9 млн. тонн. К 2018 г. показатель стабилизируется на уровне 6,4 млн. тонн в год.

В 2011 г. дефицит лома на внутреннем рынке составил 473 тыс. тонн. К 2016 г. дефицит увеличится до уровня 1,6 млн. тонн при оптимистическом сценарии развития (до 2,8 млн. тонн при пессимистическом).

Рис. 5. Прогноз баланса рынка лома Казахстана до 2030 г.

Источник: данные агентства РБК.research, исследование “Черная металлургия Казахстана: ЖРС, лом, чугун, сталь 2012

Следствием дефицита лома станет переформатирование рынка железорудного сырья (ЖРС) в пользу чугуна и ГБЖ (горячебрикетированное железо), а также замедление темпов роста производства стали из-за недостаточного предложения всех видов ЖРС, что скажется, прежде всего, на экспорте продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Основной пострадавшей стороной от такого развития событий будут независимые заводы, которые будут страдать от низкой загрузки мощностей, высоких цен на лом и как следствие будут низкорентабельны. Это может форсировать консолидацию отрасли – заводы могут быть поглощены интегрированными производителями.

Валерий Аракчеев,

старший аналитик агентства РБК.research


О Департаменте консалтинга "РосБизнесКонсалтинг"

РосБизнесКонсалтинг (РБК) – одно из ведущих российских информационных агентств, специализирующееся на предоставлении деловой и финансово-экономической информации. РБК развивает следующие направления бизнеса:

В состав РБК входит Департамент консалтинга, основным направлением деятельности которого является проведение аналитических и маркетинговых исследований. Ведущими аналитиками Департамента консалтинга проводится весь комплекс маркетинговых исследований:

  • кабинетные исследования, позволяющие оценить структуру рынка, объем рынка, динамику за последние годы, провести сегментацию рынка, описать тенденции мирового рынка.
  • качественные исследования (методы исследования - групповые дискуссии и глубинные интервью)
  • количественные исследования (методы исследования – личные, телефонные, экспертные интервью; уличные, почтовые опросы)
  • разработка маркетинговой стратегии и бизнес-плана компании.