02.05.2012
ВТБ покупает 2,5% акций Polyus Gold Int, структура CIC Int. - еще 5% минус одна акция

ВТБ покупает 2,5% акций Polyus Gold Int, структура CIC Int. - еще 5% минус одна акция. Polyus Gold Int (включает активы ОАО «Полюс Золото», крупнейшего производителя золота в России) сообщила о намерении продать 2,5% своих акций банку ВТБ , владельцем еще 5% минус одной акции станет компания Chengdong, структура CIC International Co. Limited

источник: ИА Новости-Казахстан

Об этом говорится в сообщении Polyus Gold Int.

Переговоры о продаже вела структура металлургической компании - Jenington International Inc. Цена продажи составит 2,8 доллара за ценную бумагу, стоимость обеих сделок составит около 635,5 миллиона долларов.

Как ожидается, сделки будут закрыты к 11 мая 2012 года.
Средства от продажи ценных бумаг будут направлены на погашение задолженности и финансирование проектов.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Polyus Gold Int открыла книгу заявок на вторичное размещение (SPO) своих акций для увеличения free-float с 14,5% до 25%, чтобы попасть в премиальный листинг на лондонской бирже (LSE).

Как говорится в сообщении PGIL, размещенном в понедельник на сайте фондовой биржи Лондона, консультантами при совершении сделок назначены "ВТБ Капитал" и Debevoise & Plimpton LLC.

Jenington, говорится в сообщении, заключила соглашения о продаже Chengdong Investment Corporation 151,607 миллиона акций Polyus, банку ВТБ - 50,198 миллиона акций Polyus и 25,154 ее глобальных депозитарных расписок (GDR).

Polyus также в очередной раз подтвердила намерение добиться включения всех своих обыкновенных акций в премиальный листинг на лондонской бирже (LSE). Организатором сделки по включению ценных бумаг в премиальный листинг назначена J.P. Morgan Cazenove.

"Для компании честь приветствовать Chengdong, которая является частью CIC International, и ВТБ как акционеров PGIL. Мы рассматриваем решение этих важных инвестиционных институтов вкладывать средства в компанию как признак доверия", - приводятся в релизе слова гендиректора, члена совета директоров Polyus Gold Германа Пихои.

Китайский суверенный фонд China Investment Corporation (CIC) - инвесткорпорация, управляющая активами на 410 миллиардов долларов, была создана в 2007 году. Это один из крупнейших в мире суверенных инвестиционных фондов.

В настоящее время Polyus Gold International Ltd (остров Джерси) объединяет активы KazakhGold в Казахстане, Киргизии и Румынии, а также активы ОАО "Полюс Золото" и входит в число крупнейших мировых производителей золота по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии.

В 2011 году Polyus Gold увеличил производство золота на 8% - до 1,497 миллиона унций (46,56 тонны) при себестоимости 685-695 долларов за унцию. Чистая прибыль компании по международным стандартам выросла на 57% - до 558 миллионов долларов; выручка - на 37%, до 2,34 миллиарда долларов.