23.07.2011
Лишь половина миноритариев одобрила RTO Kazakhgold в отношении "Полюс Золота"

Лишь половина миноритариев одобрила RTO Kazakhgold в отношении "Полюс Золота"

Лишь половина миноритариев одобрила RTO "Полюс Золота" и Kazakhgold, передает Kazakhstan Today.

Сделку по обратному поглощению (RTO) компании "Полюс Золото" компанией Kazakhgold (65% принадлежит "Полюсу") одобрили миноритарии, владеющие 10% от уставного капитала российской компании. Об этом Kazakhgold и "Полюс Золото" сообщили поздно вечером во вторник.

"Совет директоров KazakhGold Group Limited рад объявить, что частные предложение об обмене, который был анонсирован компанией 17 июня 2011 года, в настоящее время закрыты для дальнейшего принятия", - говорится в официальном сообщении Kazakhgold.

"По состоянию на 5.00 вечера (нью-йоркское время) 18 июля 2011 года, действительные акцепты были получены в отношении ценных бумагах "Полюса", представляющие в общей сложности примерно 10% от нынешнего объема выпущенного акционерного капитала "Полюс Золота". Компания снимает условие, обозначающее необходимый уровень осуществления частного предложения об обмене, оговоренный ранее", - сообщает Kazakhgold.

Всего миноритарии владеют 21% акций "Полюса". Согласно объявленным условиям RTO, акционерам "Полюса" предлагалось обменять свои бумаги на акции Kazakhgold исходя из оценочной капитализации компаний в $13,1 млрд и $210 млн, соответственно. Таким образом, 1 акция "Полюса" обменивается на 17,14 GDR, депозитарная расписка - на 8,57 GDR.

"Но, чтобы запустить процесс обмена, сделку с Kazakhgold сначала должны были одобрить не менее 16% держателей акций "Полюса" из числа находящихся в свободном обращении. То есть владельцы двух третей от free float. Этот этап должен был завершиться до 18 июля. Но теперь компании решили, что RTO все же должно состояться, и отменили минимальный порог одобрения сделки миноритариями", - поясняет газета "Коммерсантъ".

Предложение об обмене делалось в форме оферты, поэтому минимальный порог для миноритариев был условным, поясняется в сообщении Kazakhgold.

После слияния Kazakhgold будет обязана сделать оферту не согласившимся на обмен акционерам о выкупе их бумаг, так как станет владельцем около 89% акций "Полюса" (изначально предполагалось получить 94,8%). Выкуп будет осуществляться по средневзвешенной цене акций за последние шесть месяцев либо по цене последней сделки - $68,6 за акцию. Но Kazakhgold придется выкупить больше акций, чем предполагалось. Всего на покупку 11% компании придется потратить около $1,4 млрд, подсчитали аналитики "Уралсиба". На конец года у "Полюса" было $327 млн и почти отсутствовал долг. По состоянию на 15.00 акции "Полюса" упали на 0,4% при росте индекса ММВБ на 1%, информирует газета "Коммерсантъ".

В результате RTO будет создана Polyus Gold International с листингом в Лондоне (запрос на получение листинга уже подан). В ближайшей перспективе компания планирует выйти на премиальный листинг и слиться с одним из мировых конкурентов из "первой десятки по капитализации".

Kazakhstan Today