05.03.2013
На мировом рынке стали за последние два месяца цены снизились

На мировом рынке стали за последние два месяца цены снизились

источник: Kazakhstan Today

На мировом рынке стальной продукции за последние два месяца произошло снижение цен.

На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) официальная стоимость (settlement) наличной стальной заготовки (Steel Billet) за последние два месяца снизилась с $280 до $250 за тонну.

На Нью-Йоркской коммерческой бирже (New York Mercantile Exchange) официальная стоимость (settlement) ближайших по времени исполнения фьючерсных контрактов на горячекатаные стальные рулоны (Midwest Domestic Hot-Rolled Coil Steel Index Futures) за последние два месяца снизилась с $645 до $614 за тонну.

Официальная стоимость (settlement) ближайших по времени исполнения контрактов стальной арматуры (Steel Rebar) на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) за последние два месяца в переводе с юаней понизилась с $611,7 до $607,1 за тонну.

В Европе сейчас проблемой стало возвращение на рынок итальянского комбината Ilva. Устроенная им распродажа привела к сокращению стоимости горячего проката в стране до 470-480 евро за тонну, а толстолистовой стали - до 500-520 евро за тонну. В других компаниях попытались в конце февраля повысить котировки на 10-20 евро за тонну. Особенно в этом отличилась группа ArcelorMittal, предлагающая апрельские горячекатаные рулоны по 520-540 евро за тонну.

Текущие цены на китайский горячий прокат опустились до $600-620 за тонну, а по апрельским контрактам не более $640 за тонну. Корейские и японские компании, планировавшие довести котировки на горячий прокат во II квартале до $700 за тонну, хотя пока вынуждены соглашаться на продажи своей продукции по $630-650 за тонну.

К нынешнему времени мировой стальной рынок подошел в вялом, но в относительно сбалансированном состоянии. Хотя прогноз на нынешний год не предполагает существенного увеличения спроса и цен на прокат, но важным фактом будет уже стабилизация ситуация в мировой металлургии. Основным позитивом стало намерение руководства Китая за следующие 10 лет удвоить ВВП, что позволит стране к 2020 году приблизиться к показателям США.

Всемирная стальная ассоциация (World Steel Association, WSA) подвела итоги работы мировой металлургической отрасли в январе 2013 года. По ее данным, в 62 странах, которые предоставляют свою производственную статистику в WSA, в январе было выплавлено 124,8 млн тонн стали. Это на 0,8% превышает показатели аналогичного периода годичной давности. Хотя эта информация показывает, что отрасль по-прежнему находится в кризисе. Средний уровень загрузки мощностей в глобальной металлургии, по данным WSA, в январе 2013 года сократился до 71,2%. Это самый низкий показатель с мая 2009 года. В январе этого года всего три страны - Китай, Индия и Япония - вместе увеличили объем выплавки на 4,3%, или на 3,1 млн тонн по сравнению с январем 2012 года. В то же время, в "остальном мире" производство сократилось на 3,9%, или 2,05 млн тонн. Китайская экономика, пройдя крайнюю точку спада в III квартале прошлого года, заметно прибавила. А этой весной в стране планируется запуск новой программы стимулирования экономического роста за счет инвестиций. Китайские металлургические компании в расчете на расширение спроса на стальную продукцию наращивают объемы производства. В январе в стране было выплавлено 59,3 млн тонн стали, на 4,6% больше, чем годом ранее.

По отчету Китайской ассоциации производителей чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA), в конце февраля текущего года среднесуточные объемы выплавки черновой стали крупными и средними компаниями Китая составляли 2,1 млн тонн, что на 1% больше по сравнению с началом месяца.

Сейчас на мировом рынке уровень предложения стальной продукции существенно превышает спрос. В 2012 году китайские сталелитейные компании выплавили 716,5 млн тонн продукции при их производственном потенциале в 970 млн тонн. Если на протяжении практически всего 2012 года внутренний рынок металлопроката в Китае находился не в лучшем состоянии, что подстегивало демпинговые распродажи китайского металлопроката по всему миру, то с началом текущего года ситуация изменилась. Китайская экономика вновь начала ускоряться, что само по себе позитивно влияет на внутренний спрос. Но еще больше это улучшило общие настроения китайского рынка металла. В прошлом году были опасения, что торможение экономики Китая перейдет в ее жесткую посадку. Теперь же, когда эта угроза миновала, металлурги скупают сырье для будущего расширения выпуска продукции, что поспособствовало росту цен на железную руду, а значит, и себестоимости выплавки стали. В то же время трейдеры стали пополнять свои склады, открыв зеленую улицу увеличению внутренних цен на металлопрокат. Если металлурги Китая реализуют планы по повышению своих экспортных котировок, которые хотят увеличить еще на $50-70 за тонну, то и расценки других производителей могут продолжить рост. После празднования Нового года по восточному календарю китайцы хотят увеличить свои экспортные котировки до $670 за тонну. А их японские коллеги намерены поднять цены до $700 за тонну листового проката.

Как сообщило агентство Reuters, европейская стальная ассоциация Eurofer прогнозирует, что спрос на сталь на европейском рынке пока будет оставаться низким, несмотря на улучшение экономических индикаторов. В то же время ассоциация отмечает, что с конца 2012 года заказы увеличились, поэтому Eurofer надеется, что видимое стальное потребление начнет рост в III квартале. Пока же, по сообщению агентства Dow Jones Newswires, европейская стальная отрасль нуждается в сокращении избыточных производственных мощностей, чтобы перестроить производство с долгосрочными ожиданиями спроса, а также в изменениях в политике в области энергетики, климата и торговли. По словам Gordon Moffat, руководителя европейской стальной Ассоциации (Eurofer), реструктуризация должна произойти. "У нас слишком много избыточных мощностей, и мы должны кое-что исправить в нашей политике", - сказал он. Кроме того, он считает, что около 30 млн тонн европейских стальных мощностей из 210 млн тонн должно быть закрыто. Gordon Moffat отметил, что в рамках реструктуризации Европа должна пересмотреть свою политику в области энергетики, климата и торговли, чтобы помочь европейской сталелитейной промышленности восстановить свое положение. Европейская комиссия, которая провела несколько круглых столов на высоком уровне о ситуации в стальной отрасли, представит свой план действий в июне 2013 года.

Объемы производства стальной продукции в Китае в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличатся на 4,6%, сообщило агентство Reuters. Выплавка металла в стране в нынешнем году предположительно составит более 750 млн тонн. Кроме этого, ожидается, что видимое потребление стальной продукции в Китае достигнет 700 млн тонн. Но сейчас многие металлотрейдеры в Китае настроены пессимистично, так как ожидавшийся рост потребления после празднования Нового года так и не состоялся. По данным CISA, по состоянию на конец февраля 2013 года количество листовой стальной продукции холоднокатаных рулонов, арматуры и катанки на складах достигло 20,3 млн тонн, что почти на 2,5 млн тонн больше, чем неделей ранее. CISA отмечает, что рост остатков металлопродукции на складах Китая увеличивается десятую неделю подряд. Результаты инвентаризации прямо указывают на ослабление спроса со стороны внутреннего рынка, что может негативно сказаться на ценах металлопродукции.

Тем не менее крупнейшие сталелитейные компании Японии Nippon Steel & Sumitomo Metal и JFE Steel сообщили, что поднимут цены на тонколистовой стальной прокат по апрельским поставкам. По данным Japan Metal, японская компания Kobe Steel поднимет цены на тонколистовую сталь на внутреннем рынке по апрельским поставкам. Продукция уже дорожала в феврале на 5000 иен ($54), теперь она вырастет в цене еще на 10 тыс. иен ($108). В зависимости от дальнейшего тренда на сырьевом рынке и изменения курса иены, сталь может продолжить удорожание. Другие компании также поднимут цены на листовую сталь с апреля в связи с удорожанием сырья, о чем начала переговоры с клиентами. При этом она также считает это повышение не окончательным. А компания Nippon Steel & Sumitomo Metal с этого месяца на 10% поднимет цены на уголки, швеллер и другую продукцию из нержавеющей стали на фоне снижения курса иены и роста затрат.

Как сообщило британское аналитическое агентство MEPS, экономика Китая все же возрождается в связи с недавними мерами правительства. Рынок характеризуется улучшением потребления от конечных пользователей и ростом заказов у стальных производителей.

По некоторым прогнозам, в 2013 году может ускориться рост мирового производства стали, замедлившийся из-за ухудшения динамики спроса. В декабре 2012 года загрузка мировых сталелитейных мощностей снизилась под влиянием сезонных факторов до 73,2%, самого низкого уровня за последний год (впрочем, в декабре 2011 года он был еще ниже - 70,7%). В первой половине 2013 года мировое производство стали вернется на траекторию роста, что приведет к увеличению объемов поставок, а значит - с учетом более высоких цен на сталь - и выручки компаний сектора. Таким образом, можно ожидать, что результаты большинства сталелитейных компаний на протяжении 2013 года будут улучшаться от квартала к кварталу, что в конечном итоге поддержит как саму отрасль, так и ее положительную переоценку рынком.

В CISA считают, что спрос на железную руду в Китае в 2013 году достигнет 1,11 млрд тонн, увеличившись на 5,7% к году назад. В 2012 году Китай импортировал 744 млн тонн железной руды при росте на 8,43% в годовом исчислении, в то время как ее добыча внутри страны за год составила около 1,3 млрд тонн. А внутренний спрос Китая на готовый стальной прокат в прошлом году вырос на 4,1% в годовом исчислении, или до 666 млн тонн.

По прогнозу Deutsche Bank, в мире спотовые цены на железорудное сырье достигнут в ближайшей перспективе пика $150-$160 за тонну, перед тем как завершить год вблизи уровня $115 за тонну.

А вот последняя новость. Пор данным Yieh.com, южнокорейская компания Posco анонсировала, что повышает экспортные цены на углеродистый толстый лист на $10-20 за тонну, или до $590-600 за тонну. Рост цен вызван увеличением расходов компании на сырье и улучшением спроса в Юго-Восточной Азии.