22.12.2012
Группа Казахмыс объявляет о подписании соглашения о предоставлении предэкспортной кредитной линии в размере $1 миллиарда долларов США

Группа Казахмыс объявляет о подписании соглашения о предоставлении предэкспортной кредитной линии в размере $1 миллиарда долларов США

21 декабря 2012 г.

Группа Казахмыс объявляет о подписании соглашения о предоставлении предэкспортной кредитной линии в размере 1 млрд долларов США. Пятилетняя кредитная линия обеспечит дополнительную ликвидность в период реализации крупных проектов Компании по расширению производства, и будет использована для общекорпоративных целей. Новый кредит сменит текущую кредитную линию на $2,1 млрд, которая полностью будет погашена в феврале 2013 года.

Кредитная линия предоставлена следующими банками:  Bank of China, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Deutsche Bank AG, ICBC (Лондон, Алматы), ING Bank, Natixis, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UniCredit – в качестве уполномоченных ведущих организаторов  кредита,  а также Bank of America Merrill Lynch, Citibank, Crédit Agricole CIB, JP Morgan и The Royal Bank of Scotland в качестве организаторов. Проведением сделки руководил Deutsche Bank AG, а доверительным управляющим обеспечением по кредиту выступил ING Bank.

Средства по кредиту доступны в течение года, погашение основной суммы долга по кредиту будет осуществляться в течение трех лет, начиная с января 2015 года до полного погашения кредита в декабре 2017 года. Процентная ставка по кредиту соответствует ставке Лондонского рынка межбанковских кредитов – LIBOR - с маржой в 2,8%.

Мэтью Херд, Генеральный финансовый директор Казахмыс ПЛС прокомментировал: «Мы рады получить новую кредитную линию,  выгодные условия которой отражают стабильность нашего бизнеса. Кредитная линия обеспечит нас дополнительной гибкостью в  привлечении  финансовых средств по мере реализации наших крупных проектов по расширению производства в течение последующих трех лет.»

примечание для редакторов

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, серебра и электроэнергии.

Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих производителей меди в мире, владеющим 16 действующими рудниками, 10 горно-обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В 2011 году из собственной руды было произведено 299 тыс. тонн катодной меди. Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной железнодорожной инфраструктурой.

Подразделение Kazakhmys Mining производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и золота. В 2011 году им произведено 140 тыс. тонн цинка в концентрате. Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2011 году было произведено 13 млн унций серебра).

Kazakhmys Power владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане электростанции Экибастузской ГРЭС-1, работающей на угле. На электростанции проходит программа модернизации, в которую входит ввод в эксплуатацию 6-го энергоблока, что позволит достичь производственной мощности в 3 000 МВт. По завершению программы модернизации ЭГРЭС-1 выйдет на свою проектную мощность в 4 000 МВт. Подразделение Kazakhmys Power также располагает вспомогательными угольными разрезами и электростанциями, которые обеспечивают подразделение Kazakhmys Mining электроэнергией.

Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой бирже; она также котируется на Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В 2011 году доходы Группы от продолжающейся деятельности составили $3,6 млрд, а операционный доход составил $1,2 млрд. В Группе работает около 60 000 человек, главным образом, казахстанских граждан. Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных активов, реализация проектов по расширению производства и участие в расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов Центральной Азии.