19.07.2012
На мировом рынке титана за последние два месяца произошло снижение цен (обзор)

На мировом рынке титана за последние два месяца произошло снижение цен.

По данным Metal Bulletin, текущие рыночные цены на 70%-ный ферротитан в Европе (с уплатой пошлины и доставкой) за последние два месяца снизились с $7,7 - 7,8 до $7,3 - 7,45 за килограмм титана. Титановая стружка необработанная стоит 2,00 - 2,10 фунта стерлингов за фунт.

Рынок ферротитана пошел вниз, а цены уперлись в некоторое сопротивление. Почти все российские поставщики ушли с рынка, не заинтересованные в продаже ферротитана по текущим ценам, которые привели бы к убытку из-за довольно высоких цен на лом. Некоторый объем российского материала недавно был продан по $7 -7,1 за килограмм, а в основном сделки с потребителями находятся вблизи отметки $7,25 за килограмм с тенденцией к дальнейшему снижению.


По данным портала Titanmet, китайский титановый лист подешевел при слабом спросе потребителей, объемы торговли на спотовом рынке невелики. Основной диапазон цен на титановый лист толщиной 2 миллиметра составляет 110 - 120 юаней за килограмм, что на 10 юаней за килограмм ниже, чем на прошлой неделе. В целом титановая промышленность в вялом состоянии.


По данным Metal Pages, производители титанового концентрата и дилеры назначают более высокие цены, однако реальные цены на сделки не так высоки. Торговля на спотовом рынке идет слабо в связи с пассивностью спроса со стороны потребляющей промышленности, утверждают промышленные источники. Цены на 46%-ный титановый концентрат в Китае колеблются в диапазоне 1850 - 1950 юаней ($290 - 306) за тонну.


Цены на титановую губку в основных регионах Китая стабилизировались. Преобладающая цена на 99,7%-ную титановую губку колеблется в диапазоне 73 - 74 тыс. юаней ($11 461 - 11 618) за тонну, а 99,6%-ный материал продается по 71 - 72 тыс. юаней за тонну, без существенных изменений с прошлой недели.


По данным China Nonferrous Metals Monthly, производство титана в Китае за январь - май 2012 года увеличилось на 14,2%, или до 42,2 тыс. тонн, а в мае объем выпуска составил 10,2 тыс. тонн.


В Китае спрос на титановую губку будет соответствовать предложению в ближайшие 2-3 года, сообщил Рен Вейфенг (Ren Weifeng), главный инженер пекинской исследовательской группы Beijing Antaike Information and Development, в своем выступлении на конференции World Titanium 2012, которая состоялась в китайском городе Chengdu 20-22 июня 2012 года. Он сообщил, что Китай обладает крупнейшими в мире мощностями для производства титановой губки, доля который составляет 41% мирового производства. Он также сообщил делегатам конференции, что в ближайшие годы спрос на титан будет соответствовать предложению. По его оценкам, в 2015 году выпуск титановой губки в Китае составит 83,5 тыс. тонн, а потребление - 83,81 тыс. тонн.


На этой конференции было отмечено, что спрос на титан будет расти в ближайшие годы с ростом глобального воздушного движения, а в связи с выпуском новых поколений самолетов на базе более экономичных двигателей снижение веса самолетов за счет изделий из титана в авиации будет более важным, чем когда-либо прежде.


Объемы мировой торговли титаном и титановой продукцией в натуральном выражении по экспорту в 2011 году увеличились на 52%, или до 251,2 тыс. тонн. Основными сегментами мировой торговли титаном и продукцией являются титан необработанный (титановая губка) и порошки с долей 39%, прочие трубы и трубки с присоединенными фитингами из титана с долей в мировой торговле 36%. Титановые отходы и лом в 2011 году занимали 17% в мировой торговле, а титан необработанный, включая отходы и лом, - 8%. Отметим, что импорт титана и продукции из него в 2011 году в натуральном выражении увеличился на 52%, до 251 тыс. тонн. Импорт титана и продукции из него в 2011 году в денежном выражении увеличился на 45%, до $5,2 млрд. Основными мировыми импортерами титана и продукции из него являются Великобритания с долей 28% мирового импорта и США с долей 18% мирового импорта. Среди заметных импортеров титана и продукции из него можно выделить также Южную Корею с долей в мировом импорте 9%, Германию с долей в мировом импорте 8%.


Японская компания Toho Titanium планирует выпускать титановую губку за рубежом и выбирает подходящие площадки. Одной из наиболее привлекательных для Toho Titanium стран является Малайзия, где в перспективе может быть создано титановое производство. Если предприятие будет построено и вступит в эксплуатацию, то оно может стать крупнейшим в мире. Правда, пока Toho Titanium до конца не определилось, будет оно создавать завод именно в Малайзии или в какой-нибудь другой стране.


Журнал "Эксперт" сообщил, что российская титановая корпорация "ВСМПО-Ависма" обзавелась сырьевым активом за рубежом: она купила 75% акций кипрской Limpeza Limited, владеющей Демуринским титановым ГОКом в Украине. Предприятие имеет лицензию на разработку россыпного титаноциркониевого Волчанского месторождения с запасами 5 млн тонн тяжелых металлов. "Сегодня около 60-70% потребностей "ВСМПО-Ависма" закрывают поставки с Украины, которая входит в пятерку крупнейших в мире по запасам и производству титансодержащих компонентов. Основные поставщики - Вольногорский и Иршанский горно-обогатительные комбинаты (ВГМК и ИГОК). Между тем времени у корпорации немного: основные поставщики сырья активно снижают объемы производства (ВГМК - с 240 до 160 тыс. тонн ильменитового концентрата, ИГОК - с 450 до 300 тыс. тонн). "ВСМПО-Ависма" же рассчитывает к 2017 году увеличить производство титана почти в два раза - до 46 тыс. тонн. Корпорация "ВСМПО-Ависма" планирует также участвовать в разработке залежей титана во Вьетнаме.


Корпорация "ВСМПО-Ависма" и китайская компания Shanghai Aircraft Manufacturing (SAMC) подписали долгосрочный контракт на закупку штампованных изделий из титана для авиационной программы Comac C919. Сотрудничество "ВСМПО-Ависма" и предприятий Comac началось на начальной стадии программы С919, при этом значительная часть работы по дизайну и разработке была осуществлена совместно с Shanghai Aircraft Design and Research Institute (SADRI), который является главным конструкторским институтом для программы.


По данным газеты "Военно-промышленный курьер", компания "ВСМПО-Ависма" в 2012 году планирует произвести 32,7 тыс. тонн титана, что будет на 33% больше показателя 2011 года. Производство необработанного титана в мае текущего года поднялось на 39,6% по сравнению с уровнем мая прошлого года. Учитывая, что предприятие никогда даже близко не подходило к такому объему, плюсом ко всему поставлена цель производить продукцию с высокой добавленной стоимостью: штамповки, кольца, много поковок, которые по трудоемкости выше штамповок.


По данным Министерства промышленности и торговли России, титановая продукция - основа производства сложнейшей наукоемкой техники и новейших видов вооружений. Поэтому до 2020 года предполагается ускоренное инновационное развитие высокотехнологичных отраслей экономики (авиакосмической, судостроения, атомной, нефтегазодобывающей, химической), промышленности по созданию военной техники и вооружений с увеличением объемов поставок их продукции на внутренний рынок и расширением сформировавшихся ниш в мировой торговле. Авиастроение - наиболее крупный и активно развивающийся сектор спроса на титановую продукцию. Его доля в структуре потребления титана составляет 49-52%. К 2020 году предполагается более чем двукратное увеличение объемов потребления титановой продукции для авиастроения - до 9800 тонн (в 2007 году было 4200 тонн). В период до 2020 года ожидается активное развитие спроса на титановый прокат в других отраслях. Судостроение - один из наиболее развивающихся секторов спроса на титановую продукцию для изготовления глубоководной техники, морских инженерных сооружений.


Реализация стратегии развития российского судостроения предполагает увеличение спроса на титановую продукцию в период до 2020 года в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2007 года (от 1980 тонн до 5400 тонн); доля судостроения возрастет соответственно с 24,8% до 27%. Спрос на титановый прокат для целей энергетики к 2020 году возрастет до 3 тыс. тонн (в 3,5 раза по отношению к 2007 году). В целом спрос российского рынка на высокотехнологичную прокатную титановую продукцию возрастет к 2020 году до 20 тыс. тонн, в 2,5 раза превысив уровень 2007 года; с учетом экспортных поставок - до 58 тыс. тонн (27,6 тыс. тонн в 2007 году). При этом доля поставок продукции на внутренний рынок возрастет до 35% по сравнению с 29% в 2007 году.


В компании Rio Tinto очень оптимистично оценивают будущее рынка титансодержащего сырья в 2012 - 2020 годы. Специалисты этой компании считают, что в этот период спрос на титансодержащее сырье в мире будет расти непрерывно, в то время как увеличение поставок этого сырья будет незначительным, а к концу периода объем поставок даже снизится. В результате ожидается значительный дефицит титансодержащего сырья в мире. Такая ситуация должна значительно повлиять на стоимость титансодержащего сырья. В первые пять месяцев 2012 года рост цен на рутиловые концентраты и синтетический рутил продолжился. Так, цены на рутиловый концентрат (min 95% TiO2, упакованный, FOB, Австралия), по данным Industrial Minerals, выросли с $750 за тонну в мае 2010 года до $2590 за тонну в апреле 2012 года. А компания Iluka Resources объявила, что средние справочные цены на первую половину 2012 года составили $2400 за тонну для рутилового концентрата и $2050 за тонну для синтетического рутила.


Аналитики китайской компании TZ Minerals International (TZMI) считают, что в 2013 году цены на рутиловый концентрат и синтетический рутил останутся на уровне 2012 года, а рост цен на титановые шлаки продолжится и составит не менее $1500 за тонну. Компания также выпустила в I квартале 2012 года 4,96 тыс. тонн ильменитового концентрата. Sierra Rutile Ltd. предполагает выпустить в 2012 году на 20% больше рутилового концентрата, чем в 2011 году - 80 тыс. тонн, а также 18 тыс. тонн ильменитового концентрата. Компания планирует к 2014 году довести выпуск рутилового концентрата до 200 тыс. тонн в год. Увеличившийся спрос на титансдержащее сырье в Китае удовлетворяется за счет роста импортных поставок. За январь - апрель 2012 года в Китай ввезено 1,2 млн тонн титансдержащего сырья (в основном, ильменитового концентрат), или почти столько же, сколько за весь 2007 год.


Видимо, нынешнее падение цен на мировом рынке титана является временным, а с улучшением ситуации в мировой экономике, особенно в Европе, этот рынок пойдет вверх. По прогнозам Европейской ассоциации производителей стали Eurofer, реальное потребление стальной продукции в Евросоюзе начнется в 2013 году.

Kazakhstan Today