05.07.2012
На мировом рынке стальной продукции цены за последние два месяца снизились

На мировом рынке стальной продукции цены за последние два месяца снизились. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) официальная стоимость (settlement) наличной стальной заготовки (Steel Billet) за последние два месяца снизилась с $467 до $380 за тонну

 

Источник: Kazakhstan Today

На Нью-Йоркской коммерческой бирже (New York Mercantile Exchange) официальная стоимость (settlement) ближайших по времени исполнения фьючерсных контрактов на горячекатаные стальные рулоны (U.S. Midwest Domestic Hot-Rolled Coil Steel Index Futures) за последние два месяца снизилась с $665 до $620 за тонну.


Официальная стоимость (settlement) ближайших по времени исполнения контрактов стальной арматуры (Steel Rebar) на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) за последние два месяца снизилась (в переводе с юаней) с $680,1 до $656,8 за тонну.


На протяжении последних трех месяцев внутренние цены на стальную продукцию в Китае медленно снижаются. За это время котировки опустились практически на уровень двухлетней давности. Ведущие металлургические компании страны дружно понизили котировки на июльский прокат, признав, что спад еще не завершился.


Китайские компании понизили экспортные котировки на горячекатаные рулоны до $585 - 600 за тонну. Подешевела продукция и внутри страны. Однако металлурги по-прежнему сохраняют высокий уровень загрузки, рассчитывая на расширение спроса в августе, когда заработает новая программа стимулирования внутреннего потребления, но пока предложение значительно превышает спрос.


Цены на горячий прокат в Европе составляют 480 - 490 евро за тонну, в Италии - до 500-520 евро за тонну, в Германии - около 470 евро за тонну. Как сообщило агентство Reuters, по оценке европейской стальной ассоциации Eurofer, стальная отрасль Европы находится в упадке из-за снижения спроса на сталь, растущих расходов и наплыва дешевого импорта. Стальная отрасль Европы имеет ряд острых проблем. Самой главной из них является избыток производственных мощностей. Так, при наличии мощностей на 210 млн тонн потребление стали снизилось сейчас до 150 - 160 млн тонн. Многие компании закрывают свои доменные производства.


Как сообщило британское аналитическое агентство MEPS, производители заготовки из СНГ переживают понижательные настроения на рынке. Тоннаж для зарубежных продаж ограничен, а надежды на рост активности покупателей пока не оправдываются, хотя торговые компании СНГ, работающие в Черном и Каспийском морях, пока сопротивляются снижению цен, надеясь на то, что активность рынка возобновится. Пока же ведущие российские производители плоского проката в июне были вынуждены сократить объем выпуска более чем на 10%, а экспорта - в среднем на 20% по сравнению с маем из-за слабого спроса внутри страны и за рубежом. В частности, российским компаниям пришлось приостановить экспорт горячего проката в США, где планируется пересмотреть условия соглашения о режиме поставок. Экспортные котировки на российский горячий прокат не превышают $550 - 560 за тонну.


В целом мировой рынок стальной продукции из-за влияния слишком многих факторов никак не может обрести равновесие. Конъюнктура мирового рынка стальной продукции свидетельствует о том, что на финише первой половины 2012 года у производителей "второе" дыхание так и не открылось. Если в 2011 году среднее падение индекса цен на стальной прокат World Bank составило 2,6%, то за пять месяцев текущего года - 42,9%.


Производство стали в мире по 62 странам, включая Китай, по итогам мая 2012 года составило 130,6 млн тонн, сообщается в докладе Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA). За первые пять месяцев с начала 2012 года в мире было произведено 635,6 млн тонн стали против 585,7 млн тонн за аналогичный период прошлого года.


Спад на мировом рынке еще не завершился, хотя для многих производителей нынешние цены уже не обеспечивают получение прибыли. Однако слабый спрос, который вряд ли активизируется до конца лета, и избыточное предложение продолжают тянуть котировки вниз. Очевидно, что для достижения стабилизации нужны более решительные меры по ограничению объемов выпуска стальной продукции, но пока такие шаги сделала только компания ArcelorMittal, заявившая об остановке двух доменных печей в Испании и Франции.


Падение спроса и цен на сталь влияет на ухудшение перспектив мировой сталелитейной отрасли. Компании отрасли сокращают расходы и закрывают убыточные предприятия, сообщила газета The Wall Street Journal. Мрачный прогноз вызван, главным образом, европейским кризисом и ослаблением темпов роста объемов строительства в Китае. Компания ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания мира, полагает, что сама отрасль ничего не может сделать для стимулирования спроса, и считает важным сокращение выпуска и запасов продукции.


По выводам Eurofer, кризис на европейском рынке стали вызван тем, что предложение значительно превышает спрос, поэтому единственный выход из сложившегося положения заключается в выводе из строя части мощностей по производству стали и проката. Ассоциация призвала своих членов проводить ограничительную политику. В этом году в регионе прогнозируется сокращение потребления стальной продукции на 1,2% по сравнению с прошлым годом. "Часть предприятий в настоящее время простаивает или работает не на полную мощность, но мы пока не видим по-настоящему решительных действий, - заявил президент Eurofer Вольфганг Эдер (Wolfgang Eder). - Однако в долгосрочном плане сокращение уровня загрузки неизбежно. Пока существует огромный разрыв между спросом и предложением, европейская металлургическая отрасль будет страдать от низких цен".


Как сообщило агентство Reuters, по мнению В. Эдера, стальная отрасль ЕС имеет ряд острых проблем. Самой главной из них является избыток производственных мощностей. Так, при наличии мощностей на 210 млн тонн, потребление стали снизилось сейчас до 150-160 млн тонн. Многие компании закрывают свои доменные производства. К их числу относятся компания ArcelorMittal, уже закрывшая некоторые производственные филиалы в Европе.


Как сообщило агентство Bloomberg, китайские компании могут сократить производство в следующие два месяца, так как цены на сталь снизились. Чтобы прибыль не снижалась, производители должны снизить суточное производство стали до 1,8 млн тонн в августе, то есть на 12% ниже рекордного уровня апреля 2012 года, сообщает Custeel.com. "Металлурги находятся в очень плохой ситуации, а лето, как правило, это сезон снижения спроса и производства", - отметил Hu Yanping, главный аналитик из Custeel. При этом, по данным Китайской ассоциации производителей чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA), стальное производство в Китае в текущем году вырастет до 700 млн тонн, что будет на 2,5% выше уровня 2011 года. А Custeel ожидает, что производство вырастет до 730 млн тонн.


В то же время на фоне мирового спада перспективы рынка стальной продукции Индии выглядят намного лучше. Хотя неясно, как власти будут финансировать проекты, призванные увеличить потребление стали в стране. Основные потребители стали в стране - строительная отрасль и инфраструктура - обеспечивают 61% национального спроса. Теперь правительство объявило, что в ближайшие пять лет (2012-2017 годы) инвестиции в эти сферы составят около $1 трлн. Если удастся осуществить намеченное, то спрос на сталь будет быстро расти. WSA прогнозирует, что в 2012 году потребление стали в Индии увеличится на 6,9%, или до 72,5 млн тонн, а в 2013 году рост потребления ускорится до 9,4%. При этом индийские аналитики и производители делают еще более оптимистичные прогнозы.


Некоторые европейские компании, прежде всего ArcelorMittal, пытаются, так сказать, выбить клин клином, заявив о повышении цен на июль, невзирая на крайне низкий спрос на плоский прокат в регионе. Поэтому внутренние котировки на горячекатаные рулоны в ЕС находятся в широком интервале - от 480 до 530 евро за тонну. Как сообщило лондонское агентство Platts, компания ArcelorMittal уже анонсировала рост цен на стальную полосу в Европе, но теперь готова добиться полного повышения цен. Подразделение готового проката компании ранее объявило, что цены будут увеличены на $25 за тонну с начала июля.


Основная тенденция мирового рынка стали - это сокращение объемов производства, но заводы неохотно идут на эти меры, так как низкая конкурентоспособность одних компаний означает возможность занять их ниши другими компаниями. Мировой рынок начинает перекраиваться, идут поиски новых рынков сбыта, создается задел на будущее. Металлургия уже давно не имела таких близких по цене котировок на плоский прокат во многих странах мира, что объясняется высокой конкурентной борьбой за новых покупателей на фоне снижения потребления в собственных странах.


Но все же хорошая новость пришла из США, где объем выплавки стали в последнюю неделю июня повысился на 0,9% к году назад, а также на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей. В этот период на металлургических заводах США выплавили примерно 1,881 млн тонн стали. Общие производственные мощности американских металлургических предприятий были использованы на 76,1%. Аналитики банка Nomura предположили, что спрос на сталь в США в скором времени превысит пиковое значение 2008 года. По их мнению, восстановление стальной отрасли в США после финансового кризиса должно ускориться. А по данным American Iron and Steel Institute, за январь - май 2012 года показатели общего стального импорта и импорта стального проката составили, соответственно, 34,7 млн тонн и 26,7 млн тонн, что на 22% больше прошлогоднего уровня.


А по данным Rusmet.ru, многие китайские металлурги считают, что спад уже близок к своему завершению, надо только немножко потерпеть. Как ожидается, уже в текущем квартале начнет увеличиваться спрос на конструкционную сталь, а осенью можно будет рассчитывать на увеличение объемов потребления плоского проката. Основные надежды возлагаются на сентябрь - октябрь, а рост котировок, по оценкам представителей сталелитейных компаний, начнется уже в конце июля или начале августа. Впрочем, сейчас в Китае оптимистично настроены не только металлурги, но и экономисты, предсказывающие постепенное увеличение темпов роста экономики, начиная с IV квартала 2012 года.