23.09.2011
На мировом рынке титана произошло снижение цен (обзор)

На мировом рынке титана произошло снижение цен

На мировом рынке титана произошло снижение цен. По данным Metal Pages, текущие рыночные цены на 70%-ный ферротитан в Европе (индикативные цены для условий поставки со склада в Роттердаме) за последние два месяца снизились с $9 - 9,6 до $8,5 - 8,7 за килограмм титана. Цены на ферротитан в США снизились с $9,2 - 9,3 до $9,1 - 9,2 за килограмм титана.

Европейский рынок ферротитана был слабым в начале сентября, при этом было отмечено небольшое снижение отпускных цен и сокращение стоимости сырья. Но сейчас цены на российский стандартный 70%-ный ферротитан колеблются в пределах $8,5 - 8,6 за килограмм. Тем не менее большинство покупок совершается по более низким ценам. Производители Великобритании сообщают, что их цены с доставкой удерживаются в пределах $8,85 - 8,9 за килограмм стандартного материала.

По данным Asian Metal, компании Китая вынуждены снижать объемы производства титанового прутка из-за сокращения заказов со стороны покупателей. Некоторые производители были даже вынуждены временно останавливать выпуск продукции. Так, предприятия в провинции Шаньси сократили поставки на 15 - 20%, так как при нынешних ценах на титан в $24 - 27 за килограмм реализация продукции почти не дает прибыли.

В то же время в целом за январь - июль нынешнего года в Китае производство титана увеличилось на 9,6%, или до 36,5 тыс. тонн. Это данные China Nonferrous Metals Industry Association. По данным нового исследования консалтингового агентства Research in China, Китай опередил Соединенные Штаты Америки в производстве титана и претендует на роль крупнейшего в мире производителя диоксида титана. Производство диоксида титана в Китае выросло в прошедшем году на 41%, достигнув 1,47 млн тонн. Вместе с тем, по оценкам Геологической службы США (USGS), выпуск диоксида титана в прошедшем году достиг в США 1,4 млн тонн. Стремительное наращивание производства диоксида титана в Китае за последние два года привело к росту спроса на соответствующее сырье. Китайский рынок потребления титанового сырья намного опережает возможности национальных поставщиков, поэтому китайская титановая индустрия страны держится на импорте этого сырья из Австралии и других стран. Агентство прогнозирует дальнейший рост производства диоксида титана в Китае, что стимулируется быстрым индустриальным ростом.

Титановая продукция вьетнамского производства, поставляемая в Китай, подорожала на 10% благодаря увеличению спроса в Китае. Цены на ильменит (содержание диоксида титана 56%) и рутил (содержание диоксида титана 83%) составляли 3400 и 4000 юаней за тонну продукции, соответственно.

Компания "Airbus", корпорация "Goodrich" и российская титановая корпорация "ВСМПО-Ависма" подписали долгосрочное соглашение на поставку титана. В рамках этого контракта российская компания будет поставлять титановые штамповки для основных опор шасси самолета А350-1000 до 2020 года. Кроме того, рассматривается возможность обработки титановой продукции на "ВСМПО-Ависма" с целью создания интегрированной цепочки поставок титана, начиная с сырья и заканчивая готовой продукцией.

Российская титановая компания "ВСМПО-Ависма" планирует инвестировать $800 млн в увеличение выпуска продукции, организацию производства полуфабрикатов и готовых деталей к 2015 году на фоне роста спроса на продукцию со стороны авиапроизводителей, в том числе таких гигантов, как Boeing и Airbus, рассказал агентству Bloomberg глава компании Михаил Воеводин. Особое внимание следует обратить на новейший самолет Boeing Dreamliner-787, в котором нет привычных алюминия и стали, он больше чем наполовину сделан из передовых композитных материалов и на 15% из российского титана. Полсотни деталей этого самого современного пассажирского лайнера выпускается в России. "ВСМПО-Ависма" - самый крупный в мире производитель титана и титановых изделий. Для реализации дальнейших планов в титановой отрасли Россия создает на Урале, в городе Верхняя Салда, особую экономическую зону под названием "Титановая долина".

По итогам 2011 года "ВСМПО-Ависма" планирует произвести около 27 тыс. тонн титановой продукции, что приблизительно на 6 тыс. тонн больше, чем годом ранее. "ВСМПО-Ависма" активно расширяет сотрудничество и увеличивает объемы поставок ведущим мировым авиастроительным и двигателестроительным компаниям, в числе которых постоянные партнеры корпорации "Boeing" и "Airbus". "ВСМПО-Ависма" заявила, что в 2012 году собирается осуществить выполнение производственных заказов на 30 тыс. тонн титановой продукции. При этом в заявлении отмечается, что фактически спрос на титан еще выше. И уже в 2011 году объем производства достигнет докризисного значения. Отметим, что на сегодняшний день "ВСМПО-Ависма" обеспечивает до 40% всех потребностей в титане компании "Boeing", до 60% международного концерна "EADS" и от 95% до 100% компаний "BF Goodrich" и "Embraer". А планы у авиастроителей обширные. Например, "Boeing" планирует увеличить производство самолетов к 2016 году более чем на 70%, "Airbus" - на 43%. Нельзя забывать и об использовании титана в других отраслях промышленности. К примеру, Китай и Индия активно расширяют объемы строительства химических и энергетических предприятий. При этом "ВСМПО-Ависма" уже сейчас занимает 25% мирового титанового рынка. Но стоит отметить и некоторый риск для компании, связанный с недостатком титанового сырья - ильменитового концентрата. Сырье для "ВСМПО-Ависма" поставляется в основном с Украины. Однако объемы украинских поставок снижаются, поэтому уже в этом году компания начнет компенсировать выпадающие объемы закупками в Индии и Африке.

Но на Украине может появиться новое предприятие по выпуску титанового сырья. Малоизвестная компания "Сириус" получила права на разработку месторождения титановых руд. Компания обещает инвестировать в разработку $230 - 250 млн уже на первом этапе, а весь проект оценивает в $2,2 млрд. Самостоятельно инвестировать такую сумму компании не под силу, и ей понадобится партнер, считают участники рынка. Общая стоимость проекта составит $2,2 млрд. Производство титаномагнетитового концентрата составит 1,68 млн тонн, ильменитового концентрата - 0,3 млн тонн, апатитового концентрата - 0,66 млн тонн.

По данным журнала Metal Bulletin, китайская компания "Pangang Group Steel Vanadium & Titanium" планирует увеличить производство титанового концентрата на 2% во втором полугодии. Компания произвела 25,73 тыс. тонн титанового концентрата и 52,1 тыс. тонн высококачественного титанового шлака за первые шесть месяцев года, что на 83,4% и 126% больше, чем год назад. Во втором полугодии компания планирует произвести 261,6 тыс. тонн титанового концентрата и 52,9 тыс. тонн высококачественного титанового шлака.

Объемы производства диоксида титана китайской компании "Pangang Group Titanium Industry Co." превысили ожидаемый уровень. За месяц компания производит 5700 тонн диоксида титана вместо ожидаемых 5500 тонн, а также 9190 тонн титанового шлака. Сообщается, что компания к 2015 году планирует увеличить выпуск титанового концентрата до 1 млн тонн, титанового шлака - до 360 тыс. тонн и диоксида титана - до 510 тыс. тонн.

Железорудная "дочка" компании Petropavlovsk - IRC выкупила у китайской компании Chinalco 35% их совместной компании по выпуску титановой губки Jiatai Titanium, сообщила IRS. Теперь группа владеет 100% Jiatai Titanium и планирует искать другого партнера для проекта.

Японская компания Osaka Titanium Technologies намерена обеспечить себя стабильными поставками сырья для производства губчатого титана. Для этого она ведет переговоры для заключения нескольких годовых контрактов на поставки, а также ищет новые источники сырья. Как сообщает Japan Metal Bulletin , высокая конкуренция с другими потребителями рутила усложняет ситуацию на рынке титанового сырья. Цены на сырье за последний год выросли более чем на 50%. Чтобы как-то окупить затраты на производство компания Osaka Titanium намерена в следующем году поднять цены по контрактам с производителями титанов.

Агентство Roskill считает, что в ближайшее время ежегодный рост спроса на титан составит 6%. К 2015 году рынок титановых изделий достигнет 140 тыс. тонн, что потребует не менее 200 тыс. тонн титановой губки. Однако в течение следующих нескольких лет рынок окажется под давлением первичного производства титана. Достаточно очевидны прогнозы Roskill в отношении роста спроса на ведущем потребительском рынке для титана - мировой авиастроительной отрасли. В Северной Америке ежегодный рост спроса в этой отрасли ожидается порядка 9%. Рост спроса в гражданском авиастроении в Европе и Америке ожидается около 8%, что приведет к увеличению потребления титана. В Китае титан используется главным образом в промышленности, в то время как в США более 70% спроса приходится на авиакосмический сектор.

По оценкам агентства Roskill мировое предложение титановой губки составляет около 150 тыс. тонн. А плавильные мощности для производства титановых слитков составляют 340 тыс. тонн, из них 85% приходилось на Россию, США, Японию, Китай. По меньшей мере в два раза это превосходит объем производства титановой губки благодаря практике двойной или тройной переплавки, а также переплавки титанового лома в процессе литья и обработки. По данным Industrial Minerals, производство титановой губки, как ожидается, продолжит восстановление до конца этого года и поднимется значительно выше уровня 2010 года. Основной производитель губки Казахстана - Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат - прогнозирует, что мировое производство губки может подняться на 20% в 2011 году.

Kazakhstan Today