03.07.2012
ГМК: стремление к высоким переделам

ГМК: стремление к высоким переделам. До 2015 года объемы производства горно-металлургического комплекса Казахстана планируется увеличить на 423 млрд. тенге за счет освоения выпуска новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью

Устойчивый рост
С 4 по 6 июля в Астане в рамках Дней горно-металлургического комплекса Казахстана пройдут Третий Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy (AMM 2012) и Третий Съезд работников горно-металлургической промышленности, в которых примут участие более 1 000 человек. Главным организатором Дней ГМК является Министерство индустрии и новых технологий РК. Мероприятия должны стать важным этапом формирования высокотехнологичного комплекса в индустрии Казахстана. Очевидно, что компании отрасли, которые в прежние годы рассматривались как сырьевые, за последние годы смогли увеличить производство новых видов продукции более высоких переделов.

– Горнорудная промышленность является в нашей экономике одной из приоритетных, – отметил первый вице-премьер РК Серик Ахметов. – По разнообразию минеральных ресурсов Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире. За годы независимости крупнейшие горнорудные казахстанские компании, такие как корпорация «Казахмыс», ENRC, «Казцинк», выросли до уровня мировых компаний и сегодня вносят большой вклад в развитие экономики страны.

Индустриальное обновление экономики только началось, но уже набрало хорошие темпы. Первоочередная задача – переход к новым переделам, к новым технологиям, что особенно актуально для горно-металлургического комплекса. Ведь в условиях возрастающей конкуренции вхождение и закрепление Казахстана на мировом рынке зависят от конкурентоспособности отрасли внутри страны.

Горно-металлургический комплекс сегодня формирует значительную долю ВВП Казахстана. По итогам 2011 года объем промышленного производства ГМК превысил 20 млрд. долларов – 11% от объема валового внут­реннего продукта респуб­лики. В отрасли занято около 300 тыс. человек, объем промышленного производства составил 3 035 млрд. тенге, объем инвестиций – 55,6 млрд. тенге.

ГМК фактически является бюджетообразующим сектором экономики страны: темп роста налоговых поступлений от компаний отрасли превышает динамику увеличения цен на их продукцию. За период с 2007 по 2011 год налоговые поступления в бюджет от налога на сверхприбыль (НСП) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составили более 470 млрд. тенге.

Растет ГМК не только в денежном выражении, но и в натуральном. Если в 2008–2009 годах показатели объемов производства как в добывающем, так и в обрабатывающем секторах промышленности падали из-за кризиса в мировой экономике и снижения спроса на продукцию ГМК, то с 2010 года отрасль вновь показывает стабильный рост.

Благодаря расширению действующих производств и запуску новых объектов в 2011 году в черной металлургии удалось добиться роста объемов производства передельного чугуна – на 8,5%, нерафинированной стали – на 12%, плоского проката – на 6,6%. В цветной металлургии увеличение объемов производства было достигнуто за счет увеличения выпуска аффинированного серебра – на 16,7%, аффинированного золота – на 23,6%, алюминия – на 9,7%, свинца – на 7,6%, цинка – на 0,3%, меди – на 4,6%. В прошлом году в Казахстане было добыто 51 797 тыс. тонн железной руды (+2,7% к уровню 2010 года), 34 491 тыс. тонн медной руды (+8,7%), 4 857 тыс. тонн медно-цинковой руды (+1,5%), 5 495 тыс. тонн бокситов (+3,5%), 2 949 тыс. тонн марганцевой руды (-3%), 5 058 тыс. тонн хромовой руды (-0,6%). Уровень производительности труда в ГМК является одним из самых высоких в республике. К примеру, показатель производительности труда на одного работника в год в АО «АрселорМиттал Темиртау» составляет 134 581 доллар США, в ТОО «KSP Steel» – 77 500 долларов, в ТОО «Корпорация «Казах­мыс» – 55 700 долларов.

За последние годы в Казахстане были значительно увеличены добыча железной руды, бокситов, золотосодержащей руды, каменного угля. Одновременно с этим благодаря реализации таких прорывных проектов, как строительство медеплавильного завода и реконструкция свинцового производства Усть-Каменогорского металлургического комплекса (ТОО «Казцинк», мощность – 70 000 катодной меди и 100 000 чернового свинца в год), строительство золотоизвлекательной фабрики (ТОО «Altyntau Kokshetau», мощность – 15 тонн золота в год), строительство электролизного завода (АО «Казахстанский электролизный завод», мощность – 250 тыс. тонн первичного алюминия в год) был увеличен выпуск металлов.

Двигатель ФИИР

В настоящее время в Карту индустриализации Казахстана включен 61 проект ГМК на общую сумму свыше 1,3 трлн. тенге, что составляет 13% от общего количества проектов. За 2011 год в отрасли было реализовано 11 крупных проектов на сумму 52 667 млн. тенге.

Большое количество проектов ГМК сейчас находятся на стадии реализации. К примеру, в Актобе в настоящий момент ведется строительство нового завода ферросплавов ТНК «Казхром» мощностью 440 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома в год. Здесь планируется смонтировать четыре уникальных печных агрегата, которым нет аналогов в мире. Общая стоимость строи­тельства – 750 млн. долларов. Срок завершения – 2013 год. Сегодня только на одном из металлургических предприятий ЮАР есть две похожие печи. Однако их мощность значительно ниже – 60 МВт, тогда как в Казахстане – 72 МВт.

– Запуск наших новых проектов будет способствовать дальнейшему укреплению горно-металлургического комплекса как движущей силы всей экономики. В частности, новый ферросплавный завод ТНК «Казхром», который мы строим в Актюбинской области, будет самым современным металлургическим предприятием с передовыми энергосберегающими и высокопроизводительными технологиями, мировыми стандартами безопасности и высококвалифицированным персоналом. На территории нового завода предусмотрен полный производственный цикл. При этом предполагается полная переработка отходов, а выбросы в окружающую среду сведутся к минимуму, – подчеркнул главный исполнительный директор ENRC PLC Феликс Вулис.

На АО «Казахстанский электролизный завод» строится завод по производству обожженных анодов годовой мощностью 136 тыс. тонн. Завершение строительства планируется к декабрю 2012 года. Введение в строй этого завода позволит также снизить себестоимость продукции, повысить долю казахстанского содержания и создать около 500 рабочих мест.

В рамках ГП ФИИР ТОО «Казцинк» реализовало проект «Новая металлургия – строительство медного завода с цехом электролиза и реконструкция свинцового производства». Мощность производства – 70 тыс. тонн катодной меди и 100 тыс. чернового свинца в год. Планируется создание более 500 рабочих мест. Стоимость проекта составляет 120 680 млн. тенге. Его реализация предполагает реконструкцию свинцового производства. Проект отвечает требованиям ресурсосбережения, поскольку новая технология позволит извлекать дополнительное количество металлов. В результате уменьшатся выбросы диоксида серы на 13 тыс. тонн в год.

Что касается минерально-сырьевой базы, то в период с 1996 по 2010 год благодаря проведению геологических работ в Казахстане был получен прирост запасов по основным видам полезных ископаемых: золота – 761,6 тонн, меди – 5,2 млн. тонн, свинца – 0,6 млн. тонн, цинка – 1,9 млн. тонн, урана – 90,2 тыс. тонн, марганцевых руд – 40,3 млн. тонн, железных руд – 1 634,0 млн. тонн.

В то же время многие предприятия находятся в сложных условиях – нет определенности на рынках.

– Амбициозные планы по вводу новых объектов в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития потребовали зарубежных кредитов, – говорит глава Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана (АГМП) Николай Радостовец. – Поэтому очень важно, чтобы при выполнении ГП ФИИР была сохранена стабильность условий для бизнеса, от которой в конечном счете государство получит больше, чем при смене правил игры. Прежде всего, конечно, речь идет о стабильности налогового режима. Ведь от устойчивой работы ГМК зависит благосостояние миллионов казахстанцев.

В Послании народу страны «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» Президент Нурсултан Назарбаев поручил Правительству разработать Программу развития моногородов на 2012–2020 годы. В ее рамках были отобраны 27 моногородов с общей численностью населения 1,5 млн. человек – 16% городского населения страны. Большинство этих городов напрямую связаны с ГМК: Темиртау, Лисаковск, Абай, Сарань, Шахтинск (АрселорМиттал Темиртау), Балхаш, Сатпаев, Жезказган (Казахмыс), Зыряновск, Риддер (Казцинк), Рудный, Аксу, Хромтау, Аркалык (ENRC), Экибастуз (Богатырь Комир, ENRC), Жетикара (Костанайские минералы), Каратау (Казфосфат).

Предприятия комплекса сумели обеспечить гарантии развития городов, которые были изначально построены как рабочие поселки вокруг тех или иных промышленных объектов. Сейчас компании ГМК реализуют различные социальные программы, в том числе по строительству жилья для своих сотрудников, отдыху и обучению их детей, поддержке социально уязвимых слоев населения и инфраструктуры моногородов. И эта поддержка, уверены горняки, будет расти вместе с развитием и модернизацией отрасли.

– Правительство настаивает на модернизации крупных предприятий, – заявил в одном из интервью газете «Казахстанская правда» министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев. – И самое главное, что бизнес откликнулся на инициативы государства. Мы намерены провести совместный с компаниями анализ их деятельности и на этой основе разработать комплексные планы модернизации. Отмечу, что к планам модернизации будут предъявляться высокие требования по пяти критериям: рост производительности, энергоэффективность, охрана окружающей среды, увеличение глубины переработки сырья, финансирование НИОКР. Важно, чтобы эти комплексные планы не приводили к консервации старых производственно-технологических систем, а были ориентированы на внедрение самых передовых технологий и сопровождались подготовкой отечественных квалифицированных кадров.

В предстоящие годы основной задачей развития отрасли, согласились в АГМП, должно стать поэтапное создание новых обрабатывающих производств в металлургической промышленности, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающей как рост производства высокотехнологичной продукции и расширение ее экспорта на внешние рынки, так и удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

С учетом углубления переработки и создания новых переделов валовая добавленная стоимость металлургии должна вырасти не менее чем на 107%. К 2013 году рынок ГМК Казахстана будет оцениваться в 31,5 млрд. долларов в сравнении с 18,5 млрд. долларов в 2009 году.

До 2015 года планируется увеличить объемы производства в секторе на 423 млрд. тенге за счет освоения выпуска более 20 новых видов номенклатуры продукции с высокой добавленной стоимостью. Прежде всего на таких предприятиях, как ТОО «Казфосфат» – выпуск гектаметафосфата, треххлористого фосфора, пищевых фосфатов, на ТОО «Корпорация «Казахмыс» – рафинированного селена.

– Мы готовы и впредь инвестировать в модернизацию и развитие производства – в настоящее время Группа «Казахмыс» реализует одну из крупнейших в республике инвестиционных программ на общую сумму 6 миллиардов долларов, – подтверждает планы компании председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай. – Некоторые из проектов, в частности, освоение уникальных по масштабам месторождений Бозшаколь и Актогай, имеют большое значение не только для развития нашей компании, но и для всего комплекса, поскольку предполагают разработку проектов «с нуля» – с использованием современных энергосберегающих и высокопроизводительных технологий, с привлечением высоко­квалифицированного персонала, с четко выстроенной системой прогнозирования, управления ресурсами и обеспечения техники безопасности.

Есть «законный» резерв

Однако для дальнейшего стабильного роста отрасли, кроме мер, принимаемых компаниями ГМК, необходима поддержка инициатив со стороны государства. Надежда в первую очередь на изменение подходов к законодательству, регулирующему этот сектор.

– В странах с развитым ГМК есть свое «горное» законодательство. Горный кодекс действует в той же Монголии, – поясняет Н. Радостовец. – Без такого документа не должны приниматься положения, важные для развития отрасли. Предпосылки для его принятия есть, и они основаны на том, что существующее законодательство о недропользовании не охватывает весь комплекс правоотношений в данной сфере. Действующий Закон РК «О недрах и недропользовании» возник в результате слияния закона о недропользовании и закона о нефти, и в последней редакции представляет собой симбиоз регулирования сферы углеводородов и твердых полезных ископаемых. Но нефтегазовая и горнодобывающая отрасли существенно отличаются друг от друга по структуре затрат, по капитало- и трудоемкости производственного процесса. Именно Горный кодекс может объединить в себе все важные для сектора регулятивные нормы: от первичной геологоразведки до добычи и переработки.

Следует сказать еще об одном законодательном механизме, касающемся экологической политики страны. В этих вопросах Казахстан опережает целый ряд промышленных стран, в том числе партнера по ЕЭП – Россию. Как известно, наша республика ратифицировала Киотский протокол. Первый период его осуществления начался 1 января 2008 года и продлится пять лет до 31 декабря 2012 года, после чего, как ожидается, на смену ему придет новое соглашение.

В реализацию Закона о ратификации Киотского протокола приняты поправки в некоторые законодательные акты по экологическим вопросам в декабре прошлого года. Как один из механизмов по сокращению выбросов парниковых газов, они предусматривают создание площадки по торговле квотами внутри страны. Для осуществления своей деятельности природопользователи, в том числе в ГМК, обязаны приобрести квоты на выбросы парниковых газов.

За превышение установленного объема квоты придется заплатить штраф в размере 10 МРП за каждую единицу. Однако индустриализация и введение жестких санкций за превышение выбросов СО2, на взгляд экспертов, на данном этапе несовместимы. Понятно, что увеличение роста производства приведет к увеличению выбросов СО2, что предположительно повлечет штрафные санкции по отрасли в размере порядка 1,7 млрд. долларов, или порядка 25% по отношению к инвестициям – 6,7 млрд. долларов. Это, в свою очередь, скажется на себестоимости продукции, тарифах на тепло- и электроэнергию и конкурентоспособности продукции предприятий Казахстана. Поэтому пока представители ГМК предлагают механизм по сокращению выбросов СО2 в 2013–2014 годах считать пилотным, без применения штрафных санкций.

Пересмотра, считают в АГМП, требует и механизм стимулирования разработки низкорентабельных месторождений. Сейчас Налоговый кодекс для компаний, имеющих перерабатывающие производства, предусматривает определение рентабельности контракта не в разрезе каждого контракта, а в целом по компании. Это не позволяет выявлять действительно нерентабельные контракты, разработка которых зачастую ведется вследствие их социальной значимости, а не коммерческой выгоды.

Отнесение контракта к категории низкорентабельных возможно только после начала добычи на месторождении. Поэтому для привлечения инвестиций в капиталоемкий сектор ГМК необходимо внести изменения, позволяющие отнести месторождение к категории низкорентабельных до начала добычи, что позволит улучшить экономику проекта еще на стадии привлечения средств инвестора.

Кстати, само определение «низкая рентабельность» предполагает наличие некой положительной рентабельности. Эксперты уверены, что необходимо рассмотреть возможность увеличения порогового значения рентабельности, ниже которого государство готово помочь недропользователям в осуществлении разработки месторождений, до 10%.

Все эти вопросы обсуждаются и будут обсуждаться с участием Правительства, парламентариев, руководителей предприятий, экспертов – тех, кто имеет конкретный опыт реализации программы ФИИР, на Днях ГМК: в рамках конгресса и съезда.

Динамика цен на некоторые цветные металлы на London Metal Exchange (2007–2011 гг. в долларах США за тонну)



Дмитрий ПОПАЗОВ